一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.24%，创业板指跌0.08%。市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。总体上个股跌多涨少，全市场超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额5911亿，较上个交易日缩量4亿。板块方面，华为海思、猴痘、AI眼镜、铜缆高速连接等板块涨幅居前，猪肉、影视、建筑装饰、贵金属等板块跌幅居前。#猴痘病例激增，相关概念股狂飙#
简评：市场成交还是6000亿之下，维持弱反弹的趋势。如果持续在6000亿形成常态，整个A股整体进入了一个缓慢龟行的趋势，也不具备大跌的基础，整体的行情比较尴尬。八月的泥泞里挣扎仍然在继续...
二、板块观察
1、情绪
市场整体还是维持游资定价的局面这里，市场走的弱反弹的趋势，但是经验告诉我们弱反弹往往不是追高的机会。整体而言，目前就是炒作市场流动性溢价的局面，即使没有溢价，也可以认为制造流动性溢价，使得价值投资继续维持这种尴尬的局面。
#AI眼镜概念大火，哪些公司受益？#AI眼镜方向相较于市场还是明显比较强势的，但是最近两日也有个明显减弱的趋势在这里，分化明显今天。冲高回落的个股不在少数，这时候尽量关注板块是否继续博弈，聚焦前排的低吸机会，中后排追涨容易被套。具体个股上，老牛股$亚世光电(SZ002952)$4板，创维数字1晋2。博士眼镜尾盘封板，星星科技不弱这里。
2、其它
昨天夜里受到老美零售数据好转的影响，对于美股的经济衰退所产生的担忧有一定程度的好转，这里有色方向有明显的反弹，尤其一些管制方向，赋予了更多的边际弹性。此外，9月份消费电子日历效应这里，像PCB、折叠屏、富士康、光学等方向都有不错的。下周估计也是去弱留强。
三、个股观察
海思链全线大涨，重视全连接大会催化。#华为海思概念股拉升，飞荣达20cm涨停#
近期海思链反响热烈，尤其以代理商环节为最，多个标的连续涨停。从行业角度看，上半年华为/海思链回调已久，估值处于低位，相比前期热点的果链/算力链更有性价比；从短期催化看，9.9海思全连接大会将官宣海思出笼，扩大对外销售芯片种类以及规模，将直接带动产业链。从各环节节奏看，代理环节首先走出行情，一方面有市场肌肉记忆，同时海思芯片种类增加，更需要代理商进行推广。目前上游制造环节刚开始反应，有望接力代理行情。
关注海思产业链：
EDA：$华大九天(SZ301269)$
上游设备：$北方华创(SZ002371)$、中科飞测、富乐德、新莱应材、长川科技、精测电子等
上游材料：兴森科技、德邦科技、华海诚科、艾森股份、华正新材、深南电路等
中游封测：长电科技、通富微电、伟测科技下游代理：深圳华强、力源信息、中电港、神州数码等。
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