一、大盘与盘面分析
大盘目前就是全靠大资金支撑了，沪深300等ETF，全天放量4次，早盘30分钟，1点后10分钟，2点后10分钟，尾盘20分钟。在他们不懈努力下，大盘今天维持了水面震荡，成交5900亿，与昨天基本持平。这种走势，既然不是我们昨天说的放量反弹，也不是缩量回调，而是平量震荡，所以后续怎么走，还要等周一再多观察1天了。
盘面上也没有特别要说的，上午AI眼镜和华为海思概念是最强的，下午猴痘概念爆发。权重板块算是抗跌，分时黄线不给力，除了上述题材，其他普遍就普遍不给力了。
二、情绪
市场情绪是弱分歧，短线情绪是两极分化的。两市1670红盘，3500绿盘。涨停43，跌停11个。
1、连板方向。亚世光电一字板晋级4板，下周一4进5又面临压力，估计也够呛。博士眼镜晋级4板，实际也算是5板了，一股子追天山老妖的感觉。卓翼科技又是大单3板，跑了夜单一看前面全是万手哥就放弃了。2板有津投城开、凯旺科技、海晨药业、世纪鼎利、亚太药业、创维数字、深圳华强。首板30多个。连板情绪跟昨天差不多。
但10cm容量票情绪是下降的。启明信息、金龙汽车是跌停的。上海贝岭大跌。唯一抗跌的是西藏天路。金溢科技、勘设股份、金固股份、华塑控股等都是跌停的。10cm的负反馈还是比较大的。
2、20cm方向。涨停16个，4连板1个，2连板3个。涨停数量、连板高度、连板数量都是极致高潮。最强的肯定还是博士眼镜，4连板其实也可以算是5连板，有大资金吹它要向天山老妖看齐了。2板的有世纪鼎利，海思概念的龙头，是所有低位20cm中最强的，毕竟有题材加持。其次是海晨药业，有猴痘概念加持。凯旺科技则是消费电子内的2板，地位就弱一些了，跟亿通科技一样，有可能无法晋级了。另外清研环境，今天本来都20cm跌停了，盘中最高拉升到+17%，差点地天创造历史，尾盘回落只有13cm收盘，日内依然是30cm的大长腿。但老龙头，香雪制药下跌超过16%。近期活跃的雷尔伟、筑博设计、新锦动力、雄塑科技、冠龙节能、台基股份等，都是跌幅超过10%的。联建光电、华谊兄弟、晓程科技、朗科科技跌幅、通业科技都是跌幅7%以上。20cm情绪可以说是极致分化，老龙头、老题材的热票，都在被抛弃。资金聚焦新题材、新龙头。
3、大票方面，暂时没有容量趋势出来。涨停的不多，大涨的也不多，主要集中在医药和半导体以及消费电子上面，也符合今天最强3个题材的特征。
4、负反馈。10cm和20cm的负反馈都在加大，日内大幅度回撤个股也有12个，比如联建光电这种，从最高13%到最低10%，亿通科技也是从最高14%，到最低-5%收盘，新元科技早盘高开3度封板失败，盘中最大回撤到绿盘。但清研环境这种又从-20cm拉到+13cm，所以今天的情绪是相当割裂两极分化的。做对了吃大肉，做错了吃大面，真是一念天堂一念地狱。
总结：情绪极致高潮，需要警惕下周一情绪的回落，上述提到的负反馈，大部分是午后回落带来的，可能也是预感下周一的分歧提前抢跑。当然，分歧应该也是弱分歧，博士眼镜这种极致赚钱效应小，后续补涨也会层出不穷。我们昨天上车的世纪鼎利，就是20cm最强当前的补涨。
三、题材分析
最强的3个题材，AI眼镜+华为海思+猴痘。
（1）消费电子。AI眼镜依然是今天最强的。博士眼镜算是5板吧，亚世光电4板，卓翼科技3板。这是目前的3个核心。联合光电因为石锤了ai眼镜销售业绩，资金早上顶了一字板，也给版块提供了强度。首板补涨有9个，梯队依然很强。但昨天的首板很多掉队分化的，比如瀛通通讯、联建光电等。连续高潮超过3天，下周一就看博士眼镜如果继续晋级，还会高潮，如果博士眼镜分歧，版块将迎来较大分歧。但补涨行情依然会继续，毕竟已经成为主线，不会那么快结束。我们昨天复盘说了，策略里要抓补涨，今天早盘介入格林精密和智立方，分别收获20cm和8cm。后面补涨还行还会继续。哪些票有补涨潜力，我们还会在策略里做好分析。
（2）华为海思。我昨天复盘提到了，只要世纪鼎利能2连板，今天这个概念有可能爆发。果真如此，早盘世纪鼎利爆量高开后秒板，带动整个板块爆发。深圳华强2板，汇中股份、好上好、力源信息、天邑股份、惠伦晶体等8个首板。9月9号华为全连接到会之前，这个题材都有预期，3周时间内还会有反复炒作的机会。如果下周一AI眼镜分歧，世纪鼎利能晋级3板，这个版块还有高潮的点，甚至可能会争夺主线地位。我们昨天策略做了详细布局，给了7个票，4个都是涨停，另外3个也是大涨。下周一版块如何走，就看世纪鼎利能否开盘30分钟内晋级3板了。
（3）猴痘概念。昨天的消息，高开低走。今天早上海关消息，盘中也没有发酵，反而是午后发酵了。逻辑上可能是入境需要做猴痘检测，增加检测需求。如果周末再有消息发酵，有扩散什么的，这个题材也很可能会争夺主线。如果周末没有新的消息，就没什么预期了。目前看龙头是海晨药业和亚太药业。
其它题材一起说：房地产，津投城开2板。农业种植万辰集团首板。美妆零售丽人丽妆首板，应该是映射美股。煤化工庚星股份首板。锑和超硬材料，华钰矿业首板，黄河旋风首板。光伏方向，沐邦高科和兆新股份首板。算力方向，真视通首板。机器人方向，春兴精工首板，南方精工断板。
总结：主线还是AI眼镜。华为海思和猴痘都有竞争主线的可能性，各自有自己单独的逻辑。主线一般连续强3-4天就会开始分歧，但不会结束，还会有2波接力。海思和猴痘就要看后续持续性的消息刺激了。理论上，AI眼镜的较大分歧日，不是在下周一就是在下周二。海思和猴痘要想成为主线，就必须在AI眼镜分歧的时候，承接资金转高潮，而不能跟随分歧。如果他们都分歧了，会轮动谁？光伏+机器人+通信是很可能的方向。当然也要看周末的舆论发酵。
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四、北交所
北证指数还是不给力，早盘还比较强，午后就跳水尾盘还是收绿盘。不过个股情绪有些修复。
老龙头则成电子收盘24cm，晶赛科技冲高27cm，收盘也有15cm。利尔达冲高20cm，收盘也有13cm。纬达光电冲高16cm，收盘7cm，而且给昨天打板的人都解套了。剩下比较强的就是惠丰钻石、格利尔、芭薇股份，都有些冲高回落了。
负反馈也不小，大禹生物、艾融软件、恒立钻具、联迪信息，都是较大回调。联迪信息吃了面割掉了。
目前北交所还是不好做，早盘本来有加强的趋势，个股也有封板30cm可能，但最终一个30cm也没诞生。纬达光电解禁后盘子有点大，虽然与AI眼镜主线加持，但也没能走出强势涨停行情，其它个股就更难了。目前就是缺少赚钱效应的带动者。继续等等吧。
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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$博士眼镜(SZ300622)$
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