行业动态:
根据CFM闪存市场报道,环球晶圆公布2024年第二季度财报,Q2合并营收153.3亿新台币,环比增长1.6%。上半年累计营收304.1亿新台币,同比下降16.7%,税后净利64.1亿新台币。新产品方面,预估2024年用于HBM、GPU与16nm以下的12吋晶圆,2024年相关业绩是2023年的2倍以上,相较过去大幅成长,也看好相关高阶产品2025年市占率会进一步提升。我们认为,受益于AI不断发展,算力卡需求攀升,HBM产业链有望持续受益。
投资观点:
我们持续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。
HBM:受益于算力芯片提振HBM需求,相关产业链有望迎来加速成长,建议关注赛腾股份、壹石通、联瑞新材、华海诚科等; 存储芯片:受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升,产业链有望探底回升。推荐东芯股份,建议关注恒烁股份、佰维存储、江波龙、德明利、深科技等。
“分享的题材方向和题材的研报,旨在为您梳理选股方向,您可以加自选关注,但是不构成投资建议,不作为买卖依据,您应当基于审慎原则自行参考,如据此操作,风险自担!”
参考文献:甬兴证券 陈宇哲 2024-08-15 存储芯片周度跟踪(2024.08.05-2024.08.09):西部数据展示128TB企业级SSD,imec实现逻辑和DRAM电路突破
本 文 由 投 资 顾 问 : 何 威 ——A1290622100002 撰 写
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