8月16日，沪指盘中窄幅震荡，上证50指数强势上扬；两市成交额仍维持在6000亿元下方，场内超3500股飘绿。行业板块涨少跌多，消费电子、医疗器械、光学光电子、化学制药板块涨幅居前，工程咨询服务、房地产服务、贵金属、装修建材、航天航空板块跌幅居前。今日的热点包括AI眼镜、锑金属等。
【AI眼镜-光波导】AI智能眼镜新分支 占比高达30% 概念股梳理
随着AI智能眼镜炒作越来越热，市场延伸到光波导板块。
中信证券研报称，光波导占智能眼镜成本30%，显示、光学是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大环节，也是成本占比最高的环节。
国金证券研报则表示，AR的BOM中光波导占比较高、达43%，考虑历史Meta新品定价与BOM成本接近，几何光波导量产难度大、成本占比较高，国金证券认为几何光波导方案成本下降曲线决定了眼镜的定价。
附光波导相关概念股
卓翼科技：公司在AR领域有相关的技术储备，但其暂未对公司产生营收贡献题述技术主要涉及光机、光波导镜片等；
创维数字：XR团队也在持续研发更轻薄、显示效果更好的光波导AR眼镜、以及AI glasses等产品；
联合光电：公司掌握了光学镜头及光电产品的设计开发、光波导等核心光学器件的核心技术；
天邑股份：公司参股公司理湃光晶用于VR产品，理湃光晶已经攻克几何光波导的二维扩瞳技术，并将于9月份量产上市；
比依股份：公司已与AR光学显示领域企业上海理湃光晶技术有限公司形成战略锚定，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商；
思泰克：公司持有思坦科技 1.94%的股权，思坦以量产产品0.13inch 640*480 Micro-LED微显示屏搭载衍射光波导的AR/XR眼镜支架展示，该款微显示屏将于今年二季度在厦门量产线量产；
美迪凯：公司AR/MR业务光波导产品已产生销售收入；
紫建电子：公司领投国内光波导龙头企业理湃光晶B轮融资；
波长光电：代理多种国际知名光学软件产品包括光学系统设计软件、光波导设计软件等；
智云股份：公司产品包括针对VR/AR设备的光波导及显示模组的设备开发；
棕榈股份：团队开发耦合光栅核光波导技术；
腾景科技：公司重点加强衍射光波导产品的技术储备；
中光学：涉及AR产品中核心部件光波导器件的生产和VR产品中核心光学元件的生产；
科信技术：公司设计定制了平面光波导的三相同步视频观察系统，对器件的三个方向进行实时在线监控，使用精确度达到 0.01mm；
苏大维格：公司采用衍射光波导技术的AR-HUD方案结构更为简单；
佳禾智能：公司为客户生产的基于光波导技术的消费级AR眼镜将出货；
蓝特光学：公司生产的玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导；
数字政通：公司投资了北京灵犀微光科技有限公司，并将与灵犀微光共同研发基于“阵列光波导”技术的新一代AR眼镜的实战化应用；
水晶光电：公司长期关注并布局AR领域的研发，在衍射光波导、反射光波导等技术路径均进行了业务布局。
【有色金属-锑】锑出口管制或加剧全球供应紧张 锑价中枢有望持续抬升
商务部、海关总署日起按发布公告，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定自2024年9月15日起，对锑相关物项以及超硬材料相关物项实施出口管制。
2022年全球锑资源储量中，排名前三的地区分别为中国、俄罗斯和玻利维亚。我国是锑产业大国，锑矿储量和产量均居世界首位，是世界上重要的锑供应国。近年来，全球锑需求持续增长，锑是光伏玻璃生产中必备的元素，且不可替代，光伏行业发展推动锑需求持续走高。
近三个月以来，锑价格已有明显上涨。数据显示，1#锑锭价格最新达到16.03万元/吨，较5月18日的11.68万元/吨上涨37.26%。
受海外地缘政治因素影响，部分国家的锑精矿进口情况受到一定影响，外盘价格持续上行，带动国内市场气氛升温，持货商惜售心态较强。
机构也表示，考虑目前库存水平仍然较低，锑“硬短缺”局面持续，且矿山资源集中度较高，在8月、9月光伏排产有回升预期且欧洲夏休结束，阻燃剂传统旺季9—10月备货需求亦有望边际增加，仍然看好锑第二波上涨机会。
A股中，布局锑矿开发的上市公司包括华钰矿业、华锡有色、湖南黄金、兴业银锡、驰宏锌锗等。
华钰矿业近期在投资者互动平台上表示，截至2023年12月31日，公司可控锑资源量为47.17万金属吨。鉴于锑金属的稀缺性，需求端随着光伏玻璃快速带动以及阻燃剂市场的稳健发展，公司看好锑价格。
华锡有色表示，公司是国内主要的锡、锑金属生产企业之一，2023年全年铅锑精矿产量14123.23金属吨；若锑价连续上涨，预计将给公司带来适当积极影响。
湖南黄金表示，截至2023年年末，公司保有资源储量矿石量6800万吨，其中锑金属量307324吨。
从业绩来看，兴业银锡、华锡有色、湖南黄金已公布上半年业绩预告，均为预增。
兴业银锡业绩预告显示，预计上半年实现归母净利润8.4亿元—9.05亿元，同比增长533.68%—582.72%；受宏观经济环境及市场对产品需求变化等因素影响，公司主营锡精粉、银精粉、铅精粉、锌精粉等矿产品销售价格较上年同期上涨。
【氢能源】氢能产业再迎政策催化 这些个股业绩预增
吉林省交通运输厅日起按发布《省交通运输厅省财政厅省发展和改革委员会关于对氢能车辆行驶吉林省高速公路实施优惠的通知》，通知指出，2024年9月1日0时至2026年8月31日24时，安装ETC套装设备的吉林省籍氢能车辆，在吉林省各高速公路收费站间点对点免费通行，相应的高速公路通行费由省财政统一支付。
此外，自2024年9月1日起，陕西对安装使用ETC装备的氢能车辆，在省内全额免除高速公路通行费，该政策至2027年9月1日结束。
除了上述两省，今年以来已有山东、四川、内蒙古鄂尔多斯三地发布了氢能车辆高速费减免的相关政策。
业内人士指出，在全国范围内对氢燃料电池车辆实现高速免费推广，将有利于推动燃料电池汽车从区域示范进一步扩大到全国推广，加速实现氢燃料电池汽车的规模化、商业化应用。
A股市场方面，已有30余只氢能相关概念股发布半年报业绩数据，其中14只个股业绩预增或同比增长，2只个股业绩同比扭亏为盈。
从增幅来看，富瑞特装增长幅度居首，预计上半年归母净利润约7000万元至8500万元，同比增长296%至381%。在氢能源方面，公司有高压氢阀类产品对外销售并正在进行氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀、氢燃料电池系统部分零部件产品的研发工作。
中国天楹已发布半年报，归母净利润为3.6亿元，同比增长118.93%。值得注意的是，公司8月13日晚公告，拟投资48.5亿元在吉林省辽源市建设15万吨绿氢项目，首期建设年产4万吨绿氢产能。
安泰科技预计上半年归母净利润约2.6亿元至2.9亿元，同比增长65.67%至84.79%；旗下子公司安泰创明的近室温固态储氢材料已经量产，主要用于氢能核心产业链配套用固态储氢材料和供氢系统。
【其他消息】
海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告
海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告。公告提出，来自猴痘疫情发生国家（地区）的人员，如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、背痛、肌痛、淋巴结肿大、皮疹和黏膜疹等症状，入境时应主动向海关申报，海关人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。来自猴痘疫情发生国家（地区）且被污染或有被污染可能的交通运输工具、集装箱、货物、物品，应按规定程序实施卫生处理。本公告内容自发布之日起生效，有效期6个月。期间对世界卫生组织公布新增的发生猴痘疫情的国家和地区按本公告执行。
上海连发低空经济重磅文件
上海市通信管理局发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》。文件提出，夯实低空网络基础设施。分阶段、分区域逐步实现基于5G-A的低空智联网覆盖。到2026年，初步建成上海低空飞行航线全域连续覆盖的低空通信网络，满足低空飞行数据和高清视频图像回传需求，同时具备叠加感知升级能力。
此外，上海还印发了《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》。其中提到，到2027年，建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系，打造上海低空经济产业创新高地、商业应用高地和运营服务高地，核心产业规模达到500亿元以上，在全球低空经济创新发展中走在前列。
华为全联接大会举办在即
华为全联接大会2024官宣将于9月19日~21日在上海举行，以“共赢行业智能化”为主题。本次大会将举办300+场主题演讲、峰会、论坛，拥有2万+平方米展区，地点位于上海世博展览馆和上海世博中心。
(文章不构成投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)
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