8月16日,由国泰君安证券作为财务顾问、华安基金作为管理人的“华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金”(简称“华安百联消费REIT”)在上交所正式挂牌上市,成为上海首单消费基础设施REITs。上海市国资委副主任、一级巡视员林益彬,上海市发展改革委党组成员、副主任陈国忠,百联集团党委书记、董事长叶永明,国泰君安党委书记、董事长朱健,新华社上海分社党组书记、中国经济信息社上海总部党委书记姜微,上海市杨浦区委常委、常务副区长尼冰,以及相关机构代表出席活动。叶永明、林益彬、陈国忠、朱健共同为华安百联消费REIT上市鸣锣。
朱健在致辞中表示,百联集团作为沪上商业巨舰,是上海国际消费中心城市建设的主力军和先行者,其丰富的资产储备为项目提供了广阔的扩募空间,成熟的管理经验为项目后续运营打下了扎实基础。此次项目成功发行,为企业构建了完整的消费基础设施投资闭环和业务发展模式,使公众投资人有机会成为上海优质消费基础设施项目的份额持有人,共享城市更新与消费发展收益,是盘活存量资产和扩大有效投资的标杆案例和上海样本。一直以来,国泰君安高度重视公募REITs业务,截至目前已累计完成6单REITs首发和1单扩募,对上海企业已发项目实现全覆盖。下一步,公司将坚持以服务金融强国建设为己任,加强“投行+投资+投研”联动,积极构建“REITs+”多层次服务生态,发挥好REITs在盘活存量资产、提高资源配置效率、促进投融资高效循环等方面的独特优势,有效满足企业全生命周期发展需要。
当前,国内消费基础设施存量规模庞大,消费基础设施REITs有望加速存量资产盘活,为实体商业消费场景注入新活力。本次华安百联消费REIT的成功上市,将进一步助力百联轻资产战略转型,推动公司持续创新、优化商业空间、深化国资国企改革,有利于百联集团加快实现重资产物业的自我循环和良性发展。
华安百联消费REIT的底层资产为位于五角场商圈的上海又一城购物中心,建筑面积约12.5万平方米,已稳定经营逾17年,资产估值为23.32亿元,2023年度项目销售额为10.75亿元,营业收入为2.53亿元,较上一年度实现大幅增长。项目于去年6月启动,同年12月即申报至上海证券交易所,创基础设施公募REITs同类型资产项目最快申报速度,体现了国泰君安高效、全面和优质的综合金融服务能力。
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(国泰君安)
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