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一、窄幅震荡消化获利,下周A股何去何从?
周五,A股横盘震荡为主,市场成交量与周四持平,维持在5900亿附近。盘面上,消费电子、医疗器械领涨,光学光电子、化学制药、通信服务、电子元件、生物制品、美容护理、银行、石油等行业涨幅居前;工程咨询服务、房地产服务、贵金属、装修建材、航天航空、工程建设、农牧饲渔、多元金融等行业跌幅居前。题材股方面,华为概念、后大欧概念、AI眼镜等领涨,鸡肉、猪肉、转基因、黄金、影视院线等领跌。
消息上,1、海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告;世界卫生组织2024年8月14日宣布,猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。来自猴痘疫情发生国家(地区)的人员,如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、背痛、肌痛、淋巴结肿大、皮疹和黏膜疹等症状,入境时应主动向海关申报,海关人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。
2、暑期消费拉动7月经济 扩内需政策加力显效;随着增加居民收入、增强消费能力和意愿各项政策的贯彻落实,消费市场恢复的基础将进一步得到巩固。投资方面,国家重大战略实施和重点领域安全能力建设(“两重”建设)项目加速落地,短板领域、薄弱环节、新赛道新领域投资增势良好,随着项目持续推进,投资规模有望继续扩大。
3、超500家A股公司披露半年报!越来越多现金分红成亮点;在半年报如火如荼披露之际,不少公司也披露了2024年半年度利润分配方案,其中以现金方式进行中期分红的公司明显成为主流。截至发稿,在已披露2024年半年度利润分配方案的公司中,已有超过100家公司决定以现金方式进行中期分红,相较于中期送红股和中期公积金转增股本,目前中期现金分红成为绝对主流。
热点上,猴痘概念股持续走强,海辰药业、透景生命、普利制药、亚太药业封板涨停,优宁维、之江生物、谱尼测试、西点药业等跟涨。星闪概念震荡拉升,辰奕智能20CM涨停,创耀科技涨超10%,荣联科技、九联科技、数码视讯等快速跟涨。
状态上,孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后,市场风险进一步下降。不过市场筑底阶段,个股可能出现阴跌甚至急跌状态,保持谨慎是必要的;避免过度集中于某一行业或个股,以分散风险;同时要做好持久战的准备。具体方向上,短线可以关注消费、医药等避险资产;中期则可以从最近2次重要会议找到指引:关注新质生产力,关注半导体等硬科技板块。
近期,A股市场经历了连续的地量交易后,昨日市场终于打破了持续的胶着状态,迎来了一次放量反弹和普遍的股价上涨。尽管今日市场未能进一步攻城略地迎来反弹新高,但短期内已经呈现出几个明显的变化,这些变化对于投资者而言,无疑提供了重要的市场信号和投资参考。首先,大盘股指数的表现尤为突出。其次,防御性板块仍然是市场的主导力量。那么,为什么上证50、沪深300指数会表现出较强的势头?市场变化的背后又释放出了哪些信号?首先,大盘指数的上行背后,核心因素还是大资金的托底作用。其次,高股息板块的持续表现,主要还是因为市场防御需求的上升以及回报率的稳定性。
操作上,短期的变化和信号或许提供了一定的博弈机会。可以关注政策导向下服务性消费(如教育培训、文化旅游等)预期的升温、全面绿色转型下的清洁能源(如风电、水电、光伏等)以及节能环保等板块的机会。同时,也应关注新质生产力下半导体等硬科技板块的持续性机会。至于波段操作方面,尤其是自3月以来保持观望态度的投资者,在国内基本面不强以及全球流动性未实质性释放的情况下,仍建议耐心等待此轮调整结束的信号出现。筑底阶段,反弹震荡在所难免,继续轻大盘重个股,把握市场轮动机会,做差价为主。中期策略上,建议阶段性把握市场的低吸机会,长期布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题,短期继续重点关注大基建、新能源、军工、科技、医药、消费等。
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