一、窄幅震荡消化获利，下周A股何去何从？
周五，A股横盘震荡为主，市场成交量与周四持平，维持在5900亿附近。盘面上，消费电子、医疗器械领涨，光学光电子、化学制药、通信服务、电子元件、生物制品、美容护理、银行、石油等行业涨幅居前；工程咨询服务、房地产服务、贵金属、装修建材、航天航空、工程建设、农牧饲渔、多元金融等行业跌幅居前。题材股方面，华为概念、后大欧概念、AI眼镜等领涨，鸡肉、猪肉、转基因、黄金、影视院线等领跌。
消息上，1、海关总署发布关于防止猴痘疫情传入我国的公告；世界卫生组织2024年8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。来自猴痘疫情发生国家(地区)的人员，如接触过猴痘病例或出现发热、头痛、背痛、肌痛、淋巴结肿大、皮疹和黏膜疹等症状，入境时应主动向海关申报，海关人员将按规定程序采取医学措施并开展采样检测。
2、暑期消费拉动7月经济 扩内需政策加力显效；随着增加居民收入、增强消费能力和意愿各项政策的贯彻落实，消费市场恢复的基础将进一步得到巩固。投资方面，国家重大战略实施和重点领域安全能力建设（“两重”建设）项目加速落地，短板领域、薄弱环节、新赛道新领域投资增势良好，随着项目持续推进，投资规模有望继续扩大。
3、超500家A股公司披露半年报！越来越多现金分红成亮点；在半年报如火如荼披露之际，不少公司也披露了2024年半年度利润分配方案，其中以现金方式进行中期分红的公司明显成为主流。截至发稿，在已披露2024年半年度利润分配方案的公司中，已有超过100家公司决定以现金方式进行中期分红，相较于中期送红股和中期公积金转增股本，目前中期现金分红成为绝对主流。
热点上，猴痘概念股持续走强，海辰药业、透景生命、普利制药、亚太药业封板涨停，优宁维、之江生物、谱尼测试、西点药业等跟涨。星闪概念震荡拉升，辰奕智能20CM涨停，创耀科技涨超10%，荣联科技、九联科技、数码视讯等快速跟涨。
状态上，孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到外围市场波动、人民币汇率波动及外围地缘政治因素影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。不过市场筑底阶段，个股可能出现阴跌甚至急跌状态，保持谨慎是必要的；避免过度集中于某一行业或个股，以分散风险；同时要做好持久战的准备。具体方向上，短线可以关注消费、医药等避险资产；中期则可以从最近2次重要会议找到指引：关注新质生产力，关注半导体等硬科技板块。
近期，A股市场经历了连续的地量交易后，昨日市场终于打破了持续的胶着状态，迎来了一次放量反弹和普遍的股价上涨。尽管今日市场未能进一步攻城略地迎来反弹新高，但短期内已经呈现出几个明显的变化，这些变化对于投资者而言，无疑提供了重要的市场信号和投资参考。首先，大盘股指数的表现尤为突出。其次，防御性板块仍然是市场的主导力量。那么，为什么上证50、沪深300指数会表现出较强的势头？市场变化的背后又释放出了哪些信号？首先，大盘指数的上行背后，核心因素还是大资金的托底作用。其次，高股息板块的持续表现，主要还是因为市场防御需求的上升以及回报率的稳定性。
操作上，短期的变化和信号或许提供了一定的博弈机会。可以关注政策导向下服务性消费（如教育培训、文化旅游等）预期的升温、全面绿色转型下的清洁能源（如风电、水电、光伏等）以及节能环保等板块的机会。同时，也应关注新质生产力下半导体等硬科技板块的持续性机会。至于波段操作方面，尤其是自3月以来保持观望态度的投资者，在国内基本面不强以及全球流动性未实质性释放的情况下，仍建议耐心等待此轮调整结束的信号出现。筑底阶段，反弹震荡在所难免，继续轻大盘重个股，把握市场轮动机会，做差价为主。中期策略上，建议阶段性把握市场的低吸机会，长期布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，短期继续重点关注大基建、新能源、军工、科技、医药、消费等。
近期强势股【凯旺科技、博士眼镜、海辰药业、世纪鼎利、卓翼科技、亚太药业、津投城开、创维数字、深圳华强、亚世光电】持续连板，连板股留意：力源信息、万辰集团、合富中国、比依股份
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