一、薛莉丽
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管理淳厚信泽,任职回报62.29%,同类排名265/2677。
上海财经大学经济学硕士,2007年进入兴业证券证券投资部(权益自营部),历任交易员、行业研究员、投资经理。现任淳厚基金副总经理兼研究部总监,投委会成员。
2019年8月21日上任基金经理,管理规模77亿。
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投资方法:希望自身在追求绝对收益的同时,相对排名也能有更好的提升。
不追求极致风格,自下而上寻找具有优秀商业模式的公司,将选股放在首位,从定性和定量两方面综合考量,寻找估值合理的成长型公司。
对估值的容忍度相对较低。她认为,即使是优秀的公司,如果估值过高隐含回报率较低也不是好的投资标的。
通过行业分散、个股分散、收益来源分散的方式来分散市场风险,从而争取获得一条震荡向上且回撤较低的净值曲线。
均衡分散,前十只股票占比约30%,股票仓位占比约65%-80%。走势稳健,牛市中跑输偏股混合型基金指数,熊市跑赢。
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二、丁靖斐
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管理华宝国策导向,任职回报-1.66%,同类排名1169/3198。
2010年硕士毕业后加入华泰证券,从卖方研究员做起,看资源品。2014年加入华宝基金。
2019年9月5日上任基金经理,管理规模29亿。
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从周期股扩展到全市场。均衡风格,以成长股为主。跑赢偏股混合型基金指数。
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三、宋仁杰
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管理泰康策略优选,任职回报56%,同类排名244/2695。
北京大学软件工程硕士。2012至2017年任职于华商基金,历任行业研究员、基金经理助理。2017至2018年任职于深圳东方君正资产管理有限公司,担任基金经理。2018年3月加入泰康资产。
2019年9月16日上任基金经理,管理规模36亿。
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投资信条是“在空间与确定性平衡中,优选涨跌都能被市场认可的优质个股”。擅长的投资领域为“消费+新兴成长”。
均衡成长风格。重仓食品饮料、医药。2022年上半年之前重仓新能源,之后加仓TMT,交通运输。跑赢偏股混合型基金指数,回撤不占优。
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四、庄腾飞
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管理宏利市值优选,任职回报47.58%,同类排名380/2790。
北京大学经济学硕士,2010年7月加入宏利基金,负责宏观经济、策略研究及金融、地产行业研究。现任宏观策略投资部副总经理兼首席策略分析师。
2015年5月14日上任基金经理,管理规模18亿。
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红利做防御,周期做进攻,通过主动管理,波段操作,做好止盈。当组合风格与市场风格完全不匹配时,会做好防御动作,保持稳健,控制波动,减少犯错,不做偏离,等待更加适合的风格窗口,徐图后进。
庄腾飞主要根据宏观政策及利率水平动态,来调整组合周期进攻与红利防守的仓位。
在具体操作中,长端利率上行期时,庄腾飞会选择用金融和周期的弹性提高组合进攻性,在长端利率下行和震荡期,则采取防御策略,提高高分红属性资产的仓位,同时捕捉一些结构性机会。
2021年加仓食品饮料,2022年加仓保险,表现一般。2024年重仓有色,表现好。总体不算特别好的选择。
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风险提示:
股票和基金都有风险,投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点,以及自己投基之路上的感悟,看做个人笔记就好,公开主要是方便自己查询,也希望对他人产生那么一些帮助,不构成任何投资建议,所提的基金、股票也不作任何推荐。
另外,文章观点也只代表写文时的想法,可能对,也可能错,未来还可能改变
$淳厚信泽混合A(OTCFUND|007811)$$华宝国策导向混合A(OTCFUND|001088)$$泰康策略优选混合(OTCFUND|003378)$
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