文 | 芳芳
来源 | 新经济观察团
关于《上市银行薪酬榜》专题：
近几年，在经济新常态、市场竞争急剧、利差下滑等外部因素叠加下，国内商业银行为适应环境变化和业绩波动，主动进行人力资源配置优化、薪酬激励机制变革，以期提升银行经营效率，增强抗风险能力，相关数据在财报中变化较为明显。
2024年，新经济观察团将特别推出《上市银行薪酬榜》，深度分析国内59家上市银行的业绩基本表现和员工薪酬变化，以飨读者。
在专题的第七期，我们将走进常熟银行、郑州银行和重庆银行：
01
重庆银行平均年薪突破40万元，去年三家薪酬均下滑
首先来看常熟银行。从整体来看，常熟银行在这三年间的员工成本呈现上升趋势。2021年的员工成本为20.06亿元，2022年增长至20.67亿元，到2023年增长至22.88亿元，在人力资源方面，常熟银行的投入正在逐年增加。
在员工人数方面，常熟银行的在职员工数量也在不断增长，2021-2023年，该行员工数量分别达到6849人、7090人和7376人。值得注意的是，虽然员工人数增长幅度不断扩大，但员工成本的增幅并未等比增长，因此员工年薪在2023年有所回落。
落到薪酬方面，2021-2022年，常熟银行员工平均年薪增长了约2万元，平均月薪由2.44万元涨至2.66万元。但在2023年，相较2022年则有小幅回落，平均年薪31.02万元，平均月薪也降至2.59万元。尤其是相较2021年21.69%的增长幅度，2023年变为-2.97%，差距进一步拉大。可见在市场竞争加剧、宏观经济环境变化等多重因素作用下，常熟银行也在努力控制人力成本。
郑州银行的员工成本则与常熟银行不相上下，在这三年间呈现微幅波动。2021年的员工成本为21.06亿元，到2022年略微增长至21.78亿元，然后在2023年又回落至21.63亿元，整体投入较为稳定。
但在员工人数上，郑州银行的员工增速则略有放缓。2021年至2022年间增加了362人，而到2023年只增加了23人。
员工成本的微幅波动，加上员工人数增速放缓，导致郑州银行员工的平均年薪在这三年间出现了下滑的趋势。2021年至2022年间，员工平均年薪从38.11万元降至36.99万元；而在2023年，这一数字进一步降低至36.59万元，两年同比分别下滑2.94%和1.08%。
受此影响，该行员工的平均月薪也由2021年的3.18万元降至2023年的3.05万元，险些跌破3万元关口。在控制人力成本方面，郑州银行采取了更为严格的措施，以应对日益激烈的市场竞争。
重庆银行方面，三年间员工成本不断上升。2021年的员工成本为19.46亿元，到2022年增长至20.91亿元，再到2023年增长至21.25亿元。
员工人数上，重庆银行在这三年间持续增加员工数量。2021年至2022年间增加了278人，而到2023年又增加了292人。
平均年薪方面，重庆银行员工的平均年薪出现波动。2021年至2022年间，员工平均年薪从41.28万元涨至41.89万元，平均月薪由3.44万元涨至3.49万元；而在2023年，这一数字则又降低至40.22万元，平均月薪降至3.35万元，平均薪酬同比变化也由2022年的1.48%降至-3.99%。
进一步以2023年为例进行横向对比，会发现三家银行整体员工成本水平不相上下。但重庆银行由于员工人数最少，因此成为三家银行中平均年薪唯一突破40万元的银行。而常熟银行尽管员工成本达到22.88亿元，居于三家银行之首，但由于员工人数过高，平均年薪只有31.02万元，在三家银行中垫底。郑州银行的员工成本略高于重庆银行，但由于员工人事超过重庆银行，因此平均年薪为36.59万元，低于重庆银行的40.22万元。
此外，或许是受到宏观环境的影响，三家银行在2023年平均薪酬同比变化均有不同程度的下滑。其中平均薪酬最高的重庆银行，下滑幅度最高，达到3.99%，常熟银行其次，达到2.97%，郑州银行下滑幅度最小，只有1.08%。对于三家银行来说，如何在保持竞争力的同时有效控制人力成本，将是未来一段时间内需要重点关注的问题。
02
业绩表现不一，郑州银行连续4年盈利不分红
各银行的薪酬变化，与业绩增长趋势密切相关。这三家银行，平均薪酬的高低与资产总额、营收等数据成正相关。2023年平均年薪突破40万的重庆银行，在资产规模、净利润等数据上保持领先。
先从总资产来看，三家均未超过万亿元，但重庆银行的总资产是常熟银行的两倍。
其中常熟银行2024年一季度末的总资产为0.36万亿元，同比增长了9.04%，在三家中垫底。2023年，其平均年薪也仅为31.02亿元，低于两家同行。
居中的郑州银行作为河南省内的一家大型股份制商业银行，在2024年一季度末的总资产达到了0.63万亿元，同比增长了0.34%，与重庆银行差距不大。
重庆银行方面，该行在2024年一季度末的总资产达到了0.78万亿元，在三家银行中处于领先地位，并同比增长了2.75%。总资产的领先地位也为成为提高员工福利待遇的基础。重庆银行一直注重提升自身的竞争力，通过实施一系列改革措施，如推进数字化转型、强化风险管控等，有效提升了资产质量和盈利能力。
与此同时，三家银行的业绩表现却不一。
其中， 2023年员工成本最高、平均薪酬最低的常熟银行，2024年第一季度营收却在三家银行中垫底，只有27亿元。或许是由于基数过小，常熟银行的营收增速较大，同比实现两位数的增长幅度，达到12.01%；净利润虽然也在三家中垫底，只有9.52亿元，但同比同样呈现两位数增长，达到19.80%。
虽然净利润增长迅猛，但常熟银行给到投资者的现金分红比例却在逐年下滑。2020-2023年，常熟银行现金分红分别为5.482亿元、5.482亿元、6.852亿元、6.852亿元。3年时间该行现金分红规模仅增长25%，而同期的归母净利润规模增长82%，分红规模增速远远赶不上归母净利润的增速。
而郑州银行虽然平均薪酬水平比重庆银行高出一截，但业绩表现并不乐观。2024年第一季度，该行营收34亿元，同比仅微增2.47%；同时净利润9.67亿元，同比大幅下滑18.57%，业绩呈现增收不增利的现象。
值得一提的是，这已经不是郑州银行净利润首次下滑。2020年-2023年，郑州银行实现营收分别为146.1亿、148.0亿、151.0亿和136.7亿，归母净利润分别为31.68亿、32.26亿、24.22亿和18.50亿。
不难看出，郑州银行的净利润从2022年开始就呈现下滑态势，一直延续到2024年第一季度。这或许也是郑州银行已经连续4年盈利，却始终未进行现金分红的原因之一。
而重庆银行的日子则相对好过一些。其第一季度营收与郑州银行一致，达到34亿元，同比增长5.17%。但其净利润几乎达到郑州银行的两倍，16.19亿元，同比增长4.87%。
除了在净利润上赶超郑州银行，面对股东和投资者，重庆银行也显得更为大方。7月份，重庆银行发布公告，2023年度利润分配方案为每10股现金分红4.08元（含税），合计派发现金股利超过14亿元，派现规模再创新高。股息率方面，以7月17日重庆银行的收盘价7.93元计算，股息率为5.15%，远高于银行存款利率。
不仅如此，自2021年上市以来，重庆银行已完成3次分红，2021年、2022年、2023年的分红金额分别为12.96亿元、13.55亿元、13.72亿元，本次将是第4次分红，累计分红金额已经超过54.23亿元。
此外，盈利指标方面，常熟银行的平均总资产收益率（ROAA）达到1.17%，加权平均净资产收益率（ROAE）为14.74%，该行的盈利能力和资产利用效率都处于较高水平。而重庆银行的平均总资产收益率（ROAA）为0.85%，加权平均净资产收益率（ROAE）为12.17%，虽高于常熟银行，但仍低于行业平均水平。郑州银行的平均总资产收益率（ROAA）仅为0.63%，加权平均净资产收益率（ROAE）也只有8.98%，暴露出该行在资产管理和盈利能力方面存在较大问题，亟需采取有效措施进行改善。
至于资产质量层面，首先看不良贷款率。体量最小的常熟银行,2024年一季度末的不良贷款率为0.76%，较去年同期上升了0.01个百分点，不良率在三家中最低，但有抬头趋势，仍需警惕信贷风险。
而重庆银行的不良贷款率为1.33%，较去年同期下降了0.01个百分点，虽然相较常熟银行水平较高，但能够看出该行正在努力改善资产质量。
郑州银行的不良贷款率为1.87%，与去年同期持平，但不良贷款率仍然过高，需要加大信贷风险的管理力度。
拨备覆盖率层面，体量最小的常熟银行拨备覆盖率再三家中夺冠，达到539.18%，较去年同期上升了1.3个百分点；重庆银行的拨备覆盖率为233.20%，较去年同期下降了0.98个百分点；郑州银行的拨备覆盖率为193.44%，较去年同期上升了18.57个百分点。三家银行中，常熟银行和重庆银行在应对风险方面有所加强，而郑州银行则需要注意进一步加强资产质量控制。
值得一提的是，作为A股上市农商行中的“优等生”，常熟银行却因违规操作被启动自律调查，涉嫌操纵市场价格、利益输送。而常熟银行投资者关系部门相关人员对外回应称，该行正在根据协会要求做排查，暂无调查结论。
与此同时，该行也迎来大规模的人事变动，自去年下半年，常熟银行管理层“大换血”。
2023年6月，该行副行长、财务总监尹宪柱因工作调动辞任，监事长黄勇斌因年龄原因辞任。
2023年年底，常熟银行原董事长庄广强卸任，行长薛文接棒庄广强出任董事长；江南农商行副行长包剑，赴常熟银行出任行长一职。
今年7月31日，常熟银行又发布关于副行长吴铁军辞任的公告，吴铁军因工作调动，辞去该行副行长职务；第八届董事会第五次会议则通过了聘任程鹏飞为副行长的议案。
在管理班子年轻化的同时，如何在复杂的市场环境下，持续提升资产质量，降低风险敞口，仍是常熟银行的当务之急。
而业绩表现优益的重庆银行，则在2024年迎来更为严酷的监管处罚。6月19日，重庆银行因涉5项违规事实，被重庆证监局罚款200万元；时任重庆银行资产管理部总经理万书华被警告。
6月20日，重庆银行北碚支行被国家金融监督管理总局两江监管分局作出行政处罚，具体因涉贷款五级分类不准确、突击发放短期无实际用途贷款2项违规，被罚款50万元，时任重庆银行北碚支行行长陈朴，被警告。
根据统计，重庆银行上半年已经接收到4张罚单，共计被罚340万元。而2023年全年，重庆银行收2张罚单，被处罚金150万元。也就是说，重庆银行在2024年仅半年时间里，接收罚款金额已经是2023年的一倍还多。
业绩表现不佳的郑州银行，也同样遭遇监管重拳出击。3月19日，郑州银行新乡分行，因违规向小微企业收取法人账户透支承诺费；贷款被挪用作项目资本金；违规以贷转存，滚动办理存单质押贷款。被罚款95万元。
此外，郑州银行还因内控执行不严或流于形式，未有效评估交易合理性，作为中间方以现券买卖或做市等方式参与债券代持交易链条，交易笔数和金额较大等，被银行间市场交易商协会通报。
种种内控风险漏洞，也暴露出郑州银行在管理层面的疏忽。2024年5月，调岗一年多的郑州银行原董事长王天宇，突然宣告涉嫌严重违纪违法被查。在其被查近三个月后，郑州银行明理路支行原行长徐玉亭涉嫌严重违纪违法，目前正接受民权县纪委监委纪律审查和监察调查。此外，郑州银行曾于2024年3月披露该行职工监事李怀斌被有关部门留置的公告，目前未有进展消息传出。
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