近期,AI 眼镜概念股在二级市场上表现强势,龙头股博士眼镜连续涨停,亿道信息、亚世光电等也紧随其后。这一轮上涨行情,主要得益于苹果即将推出新款 AR 眼镜的消息,以及 Meta、雷鸟等厂商密集布局智能眼镜产品线的行业趋势。
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AI 眼镜作为可穿戴设备,天然具备信息获取和交互的便捷性,被认为是当前 AI 技术最具性价比的硬件落地场景之一。相比于手机、电脑等传统终端,AI 眼镜能够解放用户的双手,提供更加沉浸式的交互体验,在教育、医疗、工业等领域具有巨大的应用潜力。
1. AI 智能眼镜:传统眼镜的智能化升级
AI 智能眼镜是传统眼镜向 AR/MR 眼镜迭代的过渡形态,其核心功能是将 AI 技术与眼镜形态相结合,为用户提供语音助手、实时翻译、导航提醒等智能化服务。例如,用户可以通过语音指令控制眼镜播放音乐、查询信息,也可以利用眼镜的摄像头进行实时翻译、物体识别等操作。
2. AR 眼镜:通往元宇宙的必经之路
AR 眼镜则是将虚拟信息叠加到现实世界中,为用户提供更加丰富的感官体验。例如,用户可以利用 AR 眼镜进行虚拟试衣、远程协作、游戏娱乐等活动。随着技术的不断成熟和应用场景的不断丰富,AR 眼镜有望成为下一代移动计算平台,引领人机交互的新时代。
1. 上游:核心零部件供应商
AI 眼镜的核心零部件包括芯片、显示屏、传感器、光学镜片等,这些领域的龙头企业将直接受益于 AI 眼镜产业的发展。
芯片: 高通、联发科等芯片厂商正在积极布局 XR 芯片市场,为 AI 眼镜提供更加强大的计算能力和更低的功耗。 显示屏: 京东方、TCL 等面板厂商正在积极研发 Micro OLED、Micro LED 等新型显示技术,为 AI 眼镜提供更加清晰、细腻的显示效果。 传感器: 歌尔股份、舜宇光学等传感器厂商正在积极研发用于 AI 眼镜的摄像头、陀螺仪、加速计等传感器,为 AI 眼镜提供更加精准的环境感知能力。 光学镜片: 水晶光电、蓝特光学等光学镜片厂商正在积极研发用于 AI 眼镜的自由曲面镜片、衍射光波导等光学元件,为 AI 眼镜提供更加轻便、舒适的佩戴体验。2. 中游:终端设备制造商
AI 眼镜的终端设备制造商主要包括华为、小米、OPPO、vivo 等手机厂商,以及 Rokid、Nreal、影目等 AR眼镜厂商。这些厂商凭借其在品牌、渠道、供应链等方面的优势,有望在 AI 眼镜市场占据领先地位。
3. 下游:应用软件及内容开发商
AI 眼镜的应用软件及内容开发商主要包括腾讯、阿里巴巴、字节跳动等互联网巨头,以及商汤科技、旷视科技等 AI 算法公司。这些厂商正在积极探索 AI 眼镜的应用场景,开发更加丰富的应用软件和内容生态,为 AI 眼镜的普及提供强有力的支撑。
根据 Wellsenn 预测,2024 年全球 AR 眼镜销量有望达 65 万台,同比增长 27%,预计 2027 年有望增至 500万台。随着产业链的积极布局以及技术路径逐渐成熟,叠加端侧 AI 的普及,AR眼镜出货有望实现加速,未来五年将迎来高速发展期,2028年的市场空间将达到155.68亿元。
AI 眼镜的发展将按照“AI 语音眼镜→AI 智能眼镜(增加摄像头)→AI+AR 眼镜”的路径逐步迭代,未来 AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景,向消费级放量,在短期实现百万出货量,中期实现千万出货量。
AI 智能眼镜是当前产业公认的 AI 最具性价比硬件落地方案,潜在空间巨大,2024 年正是 AI 智能眼镜领域关键的拐点时刻。短期投资上,由于 AI 智能眼镜短期出货量仅百万级别,对应国产供应商业绩弹性较低,所以更偏向主题投资。
重点推荐:
代工厂商: 歌尔股份、立讯精密、佳禾智能、亿道信息 光学: 水晶光电、舜宇光学、蓝特光学 SOC: 高通、恒玄科技、炬芯科技本文作者可以追加内容哦 !