本周市场情绪回暖,低位题材反复活跃,周一开始AR眼镜连续大涨四天,周三海思开始发酵,今天出现涨停潮大爆发。
随着海外衰退预期的缓解,加上国内政策预期的提升,再加上神秘资金的回归,本周可能是市场情绪阶段性筑底的一周,市场量能也已经连续两天回归到接近6000亿。
情绪回暖就是好事,市场讲道理就会认逻辑,尤其是低位有增量信息的方向。
另外提示下,8月中下旬又要一批个股要披露中报业绩,8月底是中报正式报告披露截止日期,之前没披露的8月底之前都得披露。
今天回答一个近期后台留言问得比较多的问题,很多人问AI眼镜不是新瓶装旧酒吗?为什么能炒?
第一,是Rokid和雷朋眼镜卖得好,有爆款预期机会提升产业链反转预期,所以这个板块就是在Rokid出消息的时候第一次大涨的,然而后面市场不好,持续低迷就跟随市场调整,市场周二情绪一回暖,这个题材就起来了。
第二,不是新瓶装旧酒,这轮逻辑更实在。从眼镜的升级来看,目前有智能眼镜、AR眼镜、VR头显、MR眼镜。智能眼镜就是最基础的,能听歌、打电话、拍照摄影的电子眼镜,雷朋卖得火的就是这个类型,后面加上AI大模型,还会更实用一点;AR眼镜就是能在镜片上显示一些内容,比如翻译字幕、提词、导航等功能,是现实世界的增强;VR眼镜纯是虚拟世界,内容都是假的,适合游戏;MR是苹果搞的,可能分辨不出真实世界还是虚拟世界。
之前做得不好的是VR眼镜,因为缺内容,然后硬件体验又不好,所以慢慢就吃灰了,苹果搞的MR很高端,但也是缺内容,并且贵,所以没量,再到今年上半年,雷朋的智能眼镜突然火了,Rokid的AR眼镜也说卖得好,Meta9月份也要发重磅的AR眼镜,相当于产业链又重新走出来了,智能眼镜、AR眼镜可能成为能真正落地的分支,带动整个产业链预期反转。
与其说新瓶装旧酒,不如说是脚踏实地、另辟蹊径了。
第三,从市场角度看,整个消费电子板块后面事件催化密集,除了苹果链,其他分支都调整充分,所以选择这个有新事件的板块率先站出来。
聊这些不是在当前位置推荐这个分支,核心是想说明:整体市场依然是低量环境,有增量信息的低位题材炒作是主旋律。
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