$胜宏科技(SZ300476)$ 粗略看了一下半年报,好的地方:一,社保进来了。二,毛利率,净利率都增加了。收购的MFS集团的净利率同比增长104%,二季度收入历史新高。外加海外大客户开始慢慢放量。所以毛利率净利率都增加,相信三季报会增加更多。这就是继续看涨的预期。同时也因为收购的MFS公司和近期要收购泰国公司,投资越南等等产生很多额外费用导致费用等成本增加了31%,费用成本增加了1个多亿,加上这个,实际半年报增长不止31%。这就是我前面一直说半年报不会太好,我原认为增长60%—80%之间符合预期,100%左右超预期。目前看不好的地方:业绩略微符合预期偏下一些。股东人数这个位置增加了一些也不太好。但是都是短期现象。总而言之,这份中报更加坚定我了对胜宏产业布局的美好预期,这几天的走势已经说明问题了,(对比板块胜宏为什么能一枝独秀)社保进来(他什么成本)也说明问题了。观点不变,坚定看涨。上半年已经过去,过去的事不要纠结了,要放眼未来。胜宏的未来很美好,我认为今年年报业绩会在11亿以上,明年业绩才是爆发年。所以这份半年报是利好的,但是从技术上看短期胜宏震荡修复磨一磨更好,我前几天就说了。就是横向震荡,起来会补缺口,耐心一些。
社保进来从某种意义上来说一,佐证了印制电路板特别是高多层和HDI板已经进入了行业周期性底部区域,整个行业周期的逻辑反转,而胜宏的主力产品就在高多层和HDI。二,社保进来的价格大家可以推算一下 今年的行情这个价格敢进来从某种意义上来说已经说明胜宏足够优秀了。三,我认为社保不会在胜宏在达子那边的供货量达到高峰前走光的。胜宏的趋势也不会在达子那边的订单两到达高峰前改变的?从这个角度看你们还觉得社保进来不是利好吗?
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