今世缘二季度业绩分析(简略版):
一、刚出的结果:
二季度归母净利润增速20.08%
第二季度归母净利润增速16.86%
二、券商研报预测数:
二季度归母净利润增速预测范围19.4-21%
第二季度归目净利润增速预测范围16-25%
符合券商研报预测范围
三、周四收盘的滚动市盈率15.87倍,市场预期15.87%。市场定价反推的预测数是16%左右,低估了;
四、市场定价规则:
在净利润增速10%以上的时候,合理估值为净利润增速等于滚动市盈率。
更新后的滚动市盈率15.2倍,滚动市盈率折价4.88倍。
五、二季度归母净利润增速20.08%,对应的滚动市盈率20.08倍,二季度净利润增速对应的合理估值56.8左右;
六、洋河股份二季度净利润增速2-5%,今世缘省内市场进一步蚕食洋河股份的市场份额,洋河股份日子难过。
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