$N珂玛(SZ301611)$ 国产化率20%,静态来算替代空间还有三倍。如果按中国半导体市场整体容量的快速增长来看,应该还有五到十倍。核心产品先进陶瓷70%以上的国内同行占有率说明了技术含量的断档领先。意味着整体市场未来五到十倍的增长空间中,珂玛科技保守能拿到五成,也就是说收入未来(大概三年后)规模是现在(2024年八亿)的四到五倍左右。
净利润率35%这个指标太恐怖了,这还没算全国GDP排名前十的大苏州财政补贴能力,这种独角兽在苏州上市后每年获取一个亿都是理所应当的。
三年后,至少30亿的年收入,7-10亿元净利润。如何估值。
61中路是新晋王者。格局值得期待
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