潮电智库2024年Q2全球畅销智能手机市场分析简报,以近6个季度智能手机畅销机型TOP20的销量数据为基础。从价格段、地区、品牌份额,机型表现四大主要方向进行简单分享及分析,以全新角度透视全球智能手机市场中最积极、最鲜活,以及肯定盈利的力量。
注:潮电智库将全球智能手机按产品定价200美元一阶,分为五个价格段,再分别取各价格段畅销机型TOP20,以它们(20X5=100款机型)的销量作为本报告的研究基础。
全球智能手机市场发展趋势
2024年第二季度,全球智能手机市场同比增长9%,接近3.00亿部,市场表现高于预期,已经是连续三个季度保持复苏态势。这一复苏主要由新兴市场的需求激增所驱动。
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全球智能手机各地区销量占比
三星成功地终止了过去七个季度以来的低迷态势。这一增长主要来自非洲中东、中东欧和中拉丁美洲这三个地区,在成熟市场和印度的表现仍参差不齐。中国市场由于国产手机品牌的快速增长,提升至25%。
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智能手机各价格段销量占比
高端市场:800美元+以上全球畅销手机TOP20总销量为4562万部,同比2023年Q2的4294万部,增长6%,占比26%。
中端市场:400-799美元全球畅销手机总销量为3231万部,合计占比18%;与2023年Q2的2846万部相比,增长了14%。
其中,400-599美元和600-799美元全球畅销手机TOP20总销量分别为1498万部和1733万部,占比分别为9%、10%。
低端市场:200美元-399美元全球畅销手机TOP20总销量为3756万部,同比2023年Q1的2986万部,同比增长26%,占比22%。
200美元以下全球畅销手机TOP20总销量为5769万部,同比2023年Q2的4384万部,增长32%,占比33%。
低端市场占比合计达55%,与2023年Q2季度的52%相比,增长了3个百分点。
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TOP20品牌市场格局
2024 Q2季度在全球Top 5中,除了苹果外,其他品牌在2024年第二季度均实现了年度增长。这五大品牌中的三家中国公司合计实现了15%的年度增长,超过了年增长率仅为8%的整体市场。然而我们注意到,包括传音、华为和荣耀在内的一些中国品牌的增长率较之前几个季度放缓。
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在2024 Q2季度全球畅销智能手机TOP20品牌销量统计中,其中国产品牌占据9个席位,国产品牌份额达到80%。
800美元+畅销机型TOP20
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2024年Q2全球畅销智能手机800美元+畅销机型TOP20总计出货量4562万部,同比增长6%,在高端市场,苹果和三星将聚焦于巩固他们在成熟市场的长期策略,而其他品牌则已在新兴市场准备库存因预期未来有更高的成本。
值得注意的是在2024年Q2季度中,小米凭MI 14 Ultra单款机型闯入800美元+高端价格段中并且排位至第十名。
600-799美元畅销机型TOP20
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在600-799美元价格段畅销机型TOP20中,苹果Apple以两款机型断层400万段,排名1,2名;值得注意的是在600-799美元价格端销量总计1734万部,作为中高端市场,高端旗舰机型有所复苏,Q2季度反响较乐观。
400-599美元畅销机型TOP20
在该价格段中,小米和三星位列前茅,但值得注意的是小米在此价格端机型数量领衔国产手机厂商。
潮电智库通过统计Q2季度400-599美元的畅销机型发现,在TOP20榜中,有12款国产品牌机型位列其中,其中小米独占4款,三星、苹果、OPPO,vivo均占3款、摩托罗拉、谷歌、华为、荣耀均占1款。
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200-399美元畅销机型TOP20
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2024年Q2全球畅销智能手机200-399美元畅销机型TOP20总计出货量3756万部。三星5款机型合计出货1051万部,在此价格段仍然排名第一,小米入围4款机型,以892万部销量尾随其后。OPPO也入围5款,荣耀、iQOO均入围2款机型,分别出货490万部、229万部。vivo、华为均入围1款机型。
0-199美元畅销机型TOP20
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在该价格段中,小米作为国产先锋发起对于三星的挑战,Redmi 13C以国产第一位列第二。
在Q1季度200美元以下畅销机型中,三星独占3款,小米子品牌Redmi和OPPO分别占有4款、2款。值得注意的是vivo入围总计3款机型,销量达到392万部。
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