美联储降息在即,全球股市摩拳擦掌。商务部出台引资,大a是否熊牛转换?
在两市交易额维系在5000亿+前提下,当前市场还仅为投机结构性机会。当然,假设接下来美股疯牛,我们也将迎来牛熊转换时间与空间两维度条件。而时间节点,最早预计在9月15日左右。
而在此之前,五大赛道依然是市场追逐的热点。简要如下。
一,AR眼镜。虽已如火如荼,却是方兴未艾。博视眼镜已豪取20厘米4连板,涨幅更是达到惊人的250%。当年sora维海德20厘米7连板,固而没有理由判断到顶,反而会激发板块内对应的20厘米标的炒作想象空间。亚世光电创维数字辰奕智能等,都是不错的选择。
二,无人驾驶。前期人气龙头金龙汽车周五跌停,标志着后续热度将逐步递减。上海星地一体方案,更多的是利好低空经济通讯端。即便炒作,该赛道也将侧重转移至5.5G与卫星。
三,猴痘治疗。在零星上涨的基础上,周五该板块掀起涨停潮。接下来大概率将进行分化,下周接力难度趋大。由于我个人对医疗板块没有研究不感兴趣,所以不准备在这一方向发力。
四,华为海思。以力源信息为代表,周五同样掀起涨停潮。与AI眼镜并驾齐驱,成为科技赛道两大主线。由于刚刚兴起,浮盈盘相对较轻。且存在9月份重磅消息加持预期,想象空间不可限量。
五,黄金货币。在美元降息的强预期下,无论美股还是全球期货市场,黄金等硬通货纷纷飙涨拉升。该赛道可结合锑硬材料综合择取。题材内华钰矿业以率先发力,但由于预期一致,时间唯独有限。
其他则为零星行情。比如保利联合大单落地,富春股份题材叠加。等等。
行情正在回暖。但真正的牛市我依然判断是在明年的三四月份。一则两会政策想象一则国九条周年。
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