$玉龙股份(SH601028)$ 盈利预测与投资评级:我们预计24-26 年公司营收分别为21.50 亿元、19.76 亿元、22.89 亿元,归母净利润分别为6.31 亿元、6.89 亿元、7.55亿元,对应EPS 分别为0.81 元、0.88 元、0.96 元,对应PE 分别为17.4倍、15.9 倍、14.5 倍。考虑到公司资源禀赋较好、有资产注入预期、增储扩建潜力大、成本优势显著,给予公司24 年25 倍PE,对应市值158 亿元,目标价20.3 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。
风险因素:宏观经济波动风险、国际化经营风险、安全环保管理风险、新增项目投产进度不及预期。
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