定了！就买这只浓眉大眼的迪瑞医疗！

这只票关注很久，非常看好，现总结吧内各位大佬的观点，跟大家分享。苦于买入比较早，当时十大券商一致看多的时候开始建仓，至今初心不改。理由如下：

1正宗猴痘防治概念：参股致善生物20%股份，该公司自主研发的两款猴痘病毒核酸检测试剂盒，是正儿八经的痘病防治。大洋彼岸相关标的涨幅超过3倍，A股第一梯队已经涨超过1倍，通常热点二三梯队也会有20-30%期望值。 

2华润赋能央国资本控股：公司引入华润集团（国务院国资委）及广东恒建集团（广东省国资委）作为大股东二股东，华润在医药、医疗器械等领域的广泛布局，能够为迪瑞医疗提供渠道、管理和资金等多方面的支持。这有助于迪瑞医疗在产品研发、市场拓展和品牌建设上取得更快进展，提升其市场竞争力。华润集团赋能后制定十四五规划，未来必有高增长，公司领导层全是华润各体系高管，所以买的放心。

3公司业绩良好盈利情况稳定：近十年来公司在营业收入和净利润方面均实现了稳步增长，未曾出现亏损，显示出强劲的发展势头。这表明迪瑞医疗在市场需求旺盛、产品线丰富以及成本控制有效等方面具有显著优势。负债率30%与迈瑞相当，不然华润也不会看得上，所以买的安心。

4公司产品业界口碑稳固：公司产品市场占有率长期维持在30%，因为只卖仪器毛利率偏低，所以华润控股后改变策略，以销售机器为主，带动高毛利率的试剂耗材销售，这就类似于Canon打印机本身不赚钱但是耗材确实实打实的赚钱，目前公司积极布局即将迎来试剂销售放量，所以买的舒心。

5人口老龄化前所未有的机遇：中国人口老年化在2030年逐步体现，70年有多少少年，现在就有多少中年，2030年就有多少老年，银发经济医疗扛大旗医疗行业指数及增长可期。国务院多次发文积极应对未来老龄化所带来的变化，其中医疗和老年人生活社会保障是重中之重，所以买的顺心。

5国产替代和经济内循环大环境机遇：近年来国家出台了一系列政策推动医疗器械和药品的国产替代，如提高国产医疗器械和药品的采购比例，鼓励创新研发等。这为国内医疗企业提供了巨大的市场机遇。医院采购优先使用性价比较高的国产仪器，这也为迪瑞后续高增长提供了可行性，只要机器顺利进院，后期带动试剂放量，就能维持迪瑞业绩后期高爆发，所以买的宽心。

6降息环境带来的机遇：短期2年内美丽国降息，优质高增长型医疗股给30-50pe，基于以上推测和意yin，如果迪瑞业务进展2026年利润6亿-7亿（按十大券商保守估计），估值300亿，刚好十倍股，所以买的悦心。

7价值投资及股东成本分析：假设业绩毫无增长稳定在3-4亿净利润，按现在股价每年分红3.5%，高于长江电力2.5%也高于余额宝1.7%，拿着踏实。另外4年前华润入主迪瑞的成本是22元，对于股民来说比大股东买的低，其实也是一个优势，所以买的畅心。

8，历史复盘总结：就算未来有金融危机最后能逃出生天的都是医疗和农业这样的消费股，因为该行业是人类活动息息相关的行业，是人都得吃饭，生病都得上医院，基本上买入只输时间不输钱，所以买的宁心。

但是提醒，就算绝对看好的票也会有业绩变脸，要注意仓位控制，绝对的满仓和空仓都是贪婪，小赌怡情大赌伤身。在极端的熊市大家要优先保证自己的现金流，尽量不要加杠杆。最后祝福大家在牛市前的黎明稳住心态，共同迎接滔天富贵，携手共赴属于我们价值投资者的星辰大海。