$中材科技(SZ002080)$ 2023年，根据行业机构和媒体不完全统计的风机整机招标订单结果显示，招标规模超过115GW，剔除国际订单，实际国内订单规模也超过110GW，而2024年仅上半年功夫，招标规模已经突破90GW，也就是说从2023年年初到现在，全国内部订单已经达到200GW，妥妥的进入不愁项目的阶段。2023年风电装机约80GW，2024年风电装机按招标量80%可达160GW，单单风电就新增玻纤80万吨需求，叠加电子纱景气，光伏边框逐步放量，下半年玻纤可能迎来一波强势反弹。中材主营风电叶片和玻纤是不是等着憋大招！拭目以待！
2024-08-18 10:21:06
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最近股价不好有几个原因：一是订单没有传导到上游 ，造成上游局部过剩，影响很不好。二是锂电隔膜产能出清，打价格战，利润下降。三是基金赎回，北向卖出，感觉中材是被选中做空对象。然而我继续持有基于几个逻辑：一是风电储备项目已经形成堰塞湖，十四五之前要释放完，目前已经有200GW未安装，在加下半年风电招标加快，堆积的需求远超今年下半年到明年上半年风电叶片产能，势必会造成叶片短期紧缺，价格上扬，搞不好还好为了抢进度加价的情况。二是风电近一年高峰需求很好消化玻纤这两年玻纤过剩的产能，价格可以稳住。三是根据高盛研究报告，锂电将在24年底产能出清，达到70%利用率，利润恢复增长。四是氢能发展较快，储氢瓶带来增量。这就是持有中材的几个逻辑吧。至于短期跌到什么价位，怕的可以先回避，看好中长线可以继续持有或买入。
2024-08-18 11:59:32
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中材叶片目前发布的招聘信息，侧面说明接到的叶片订单很多
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