$正丹股份(SZ300641)$ 继续学习。绝大多数人认为这次TmA涨价仅仅是原于美国停产,认为涨价不可持续,甚至未来还会回到原点。确不知有个深层次的原因同期被掩盖了,让人产生了错觉。那就是缘起这次的AI人工智能大模型对铜缆的超常规应用。以前光缆的应用不会用到TmA。未来铜缆的大规模应用,可以预见再无1万多TmA的可能。我不去预测未来TMA是否会涨到8万还是10万。但可以预见的是无论后面扩产与否,都不会影响TmA维持5万以上高位。正丹正面临涨价,增产,行业助推的戴维斯三击的历史机遇之中。
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2024-08-18 07:57:46
作者更新了以下内容
因为这次英力士停产和大模型铜缆爆发应用几乎在一个时间节点上,我甚至怀疑这次TmA能持续大涨并维持高位更多应归功于人工智能大模型对铜缆的超常规应用对铜价和TmA的助推。因为按以往规矩,一个工厂的停产不会让国际期货无脑的涨这么多,并且始终维持高位运行更是难上加难,其中必有深层次的因素在助力。
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