我这里说的大势并非是大盘的趋势而是看资金在往那些行业流入,尤其是长线资金或者叫耐心资本。银行业调整了很多年了,调整实际上是基金的不断流出,与银行股业绩背道而驰,基金在银行业投资的比例越来越少,出来的资金去了赛道报团取暖,结果大家都看清楚,这三年基金亏损巨大,如果配置在银行股中,基金应该是大发了。
我们欣喜地看到,银行股的趋势在向上,从去年开始发生了拐点,今年更为明显。四大行创历史新高了,最近走的最好的是浦发银行,这已经表明基金开始配置银行股,通过ETF基金进场买入,谁张的多涨的快就可以推测资金进入的也多。这个进程还处在初期上升中,远没有到爆发期,这要等待保险、养老、社保资金进场。
我们也都清楚央行印钞票形成的堰塞湖,被国债、货币交易和商业银行阻止了垮塌,试想这湖中止水最后总是会流出来去什么地方?黄金、外汇、债券、存款、房产还是股市,我看消融堰塞湖的危险还得靠股市承接。消纳那么多的水,哪个板块能够吸收最多的水呢?我看还是银行板块。这就是我说的大势,做股票要看大势,银行板块估值最低,赚取的利润最多,分行最优渥。
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