$中兴通讯(SZ000063)$ 从中报分析阿兴进今年的业绩,隐患很大。运营商投资减少已成事实,阿兴的命根子运营商业务收入减少已经体现在中报里边,还体现在了去年年报里边,去年年报运营商业务是个位数的下降,今年中报直接降了16%。更重要的是,锅内5g建设已经基本结束,所以运营商业务这一块,你还幻想着增加,你是不是有饼呀?不是有饼就是纯粹的马扁了。还有通讯设备公司除了阿兴还有兴公公永远不能逾越的华为,还有诺基亚,还有爱立信,还有信科移动,还有烽火通信。你以为所有的通信工程单子都是兴公公的吗?通讯工程这一块华为在国内是不可逾越的第一大建设承包商!阿兴中报业绩几乎没有增长,得益于国家的数字经济建设,但奈何参与数字经济的公司太多,如浪潮,紫光,中科曙光等等,因此竞争激烈,导致利润很低。因此政企业务这一块没有大的想象力,想靠政企业务实现收入增加,绝对不可能!况且阿兴政企业务体量极小,半年也就90亿,占比14%。因此中报你细细解读,会发现阿兴业绩隐患非常大,(运营商业务下降已成定局,政企业务利润低,体量小,消费者业务不值得一提),因此阿兴今年总体收入能保持不下降就是很难的事情了。这就是机构投资者不敢参与阿兴炒作的主要原因,阿兴过去被机构抛弃,将来还是一样被抛弃。没有机构参与的票会很惨的。
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