我有个疑问,金龙鱼做粮油米面受原材料影响较大,机构给金龙鱼估值,预测未来利润,把
我有个疑问,金龙鱼做粮油米面受原材料影响较大,机构给金龙鱼估值,预测未来利润,把原材料价格波动算进去了吗?一家薄利多销的企业,营收增长拉动利润,营收负增长怎么办?
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有没有一种可能,给金龙鱼估值是伪命题,因为你永远不可能知道未来原材料价格波动,机构还给片仔癀估值,结果原材料大涨,二季度直接0增速了
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我的观点是应该按照营收来估值,利润来去太大了,营收波动非常小,当营收下滑,市盈率低一些,营收增长市盈率高一些。按照目前营收,分红来看,估值千亿太贵,20市盈率差不多,何况董事长说过,金龙鱼不是赚钱的公司,投资人期待太高了
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合理股价8.3元,股息率1.2%,如果营收持续增长,股价15块钱,股息率0.6%。因为粮油米面受国家管控,永远低价,所以利润永远是较低的,不需要担心利润暴增的情况发生
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