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我来分析金龙鱼做高端市场,对股价,市盈率,业绩的影响,大家先看看海天味业的业绩增长,大概是10%左右增速,总体是向上的,市盈率25pe,我判断金龙鱼做高端市场就是海天味业2.0版本,之前估值金龙鱼20市盈率,做高端25市盈率,相差不大如果可以成功的话,金龙鱼的业绩是增利不增收,就是利润增长,营收没啥增长,这就是高端市场,产品具备利润较高的特征,不以薄利多销为目的。股价会上涨一些,坏的情况不用说,股价肯定是下跌的,不及预期。然后还有一个是人口基数对消费品的影响,美国3亿人的消费力比我们强,但是粮油米面这方面消费远不如我们,很简单一个道理,中国人一日三餐,美国人一天12餐?我估计也是一日三餐的水平,就是人与人之间,吃饭的量相差不大。那么老龄化的具体影响可能是14亿人在未来只有7.5亿,对消费品市场影响较大,金龙鱼的营收目前大概率是高位,这是受人口基数影响的。但是高端产品发展空间巨大,如果能拉动利润增长,那么10年内,股价回到高点没问题
。有人说金龙鱼做预制菜,这就跟金赛药业做新药研发一样,金龙鱼营收下滑的那部分能用预制菜的营收来弥补吗?金赛药业利润下滑的那部分,能用新产品放量来弥补吗?明显是不够的,所以体现在业绩上,一个利润下滑,一个营收下滑。主业占99%营收,新业务只占1%营收,哪怕新业务200%增速,也无法弥补主业下滑的影响,这是商业学。无论是预制菜还是高端调味品都有竞争对手,非常难做,何况目前是消费反向升级,老龄化趋势。。逆风局发展更加困难,我的投资建议就是卖出
老龄化趋势,消费反向升级,要么钱存银行吃利息,要么拿医药保底,就不可能出现第三种情况,做小票的成功率仅为千分之一,万分之一,多数人普遍亏损。可以说所有可能性我都想到了,金龙鱼再厉害也不可能像茅台那样,天然垄断+90%毛利率,所以对标海天味业是合理的
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