$海康威视.SZ 于北京时间 2024 年 8 月 16 日晚上的 A 股盘后发布了 2024 年第二季度财报(截止 2024 年 6 月),要点如下:
一、整体业绩:增收不增利。海康威视在 2024 年第二季度实现营收 234 亿元,同比增长 9.5%,低于市场预期。营收增长,主要来自于创新业务的带动;2024 年第二季度实现归母净利 31 亿元,同比下滑 10.7%,低于市场预期。毛利率的下滑及费用的增长,导致公司出现 “增收不增利” 的情况。
二、各业务进展情况:创新业务是主要增长来源。2024 年上半年国内三大事业群整体表现依然相对低迷。大中型企业群(EBG)和中小企业事业群(SMBG)有所增长,但幅度不大,而境内公共服务事业群(PBG)更是出现了接近两位数的下滑。而创新业务在上半年增速仍有 26.1%,境内外创新业务增长表现都不错;
三、软硬一体化:软件占比继续下滑。从只卖监控的硬件厂商转型到具有软件赋能的安防龙头以来,公司一直保持着软硬一体化的经营模式。海豚君通过测算 2024 年上半年公司软件业务在收入占比下滑至 20%。软件业务和硬件业务的增速本季度都有所下滑,但软件业务的抗风险能力明显偏弱。
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