今天是2024年8月18日,星期日,欢迎来到今日的荣要说!
一.公告掘金
1.AI眼镜
康冠科技:公司目前已有VR眼镜产品,AI赋能显示是公司重点关注的方向,未来公司将继续加大研发力度,整合AI等人工智能技术,提升产品性能和用户体验,努力推出更多具有创新性的智能显示产品。
公司子品牌FPD旗下VR眼镜产品是公司推出的首款VR产品。从配罟上看,搭载了双目4k超高清显示屏、支持101广视角及6D0f精准空间定位,807ppi高精密度显示,可以带来细腻通真的沉浸式体验。
佳禾智能:公司在AR技术应用和产品开发方面已经进行前瞻性布局,在产业链上参股了工业级AR眼镜龙头企业瑞欧威尔,参股了消费级AR眼镜核心部件光学显示模组的珑环光电。公司已经布局了与智能眼镜、骨传导眼镜、脑电波采集、立体音效、空间定位、手势识别、智能语音交互、漏音处理、生理健康监测等相关专利。
联合光电:公司的智能眼镜产品含有AI芯片,搭载的AI大模型类型视客户需求而定。目前该产品已有小批量出货,但对公司目前业绩影响有限。
移远通信:移远研发的多款模组产品可应用于AR眼镜。此外,移远的XR产品及方案还可以应用于娱乐游戏、旅游文化体验、远程医疗教育、智能制造与工业设计等场景中,帮助客户缩短产品开发周期,实现其产品的批量生产和快速上市。
2.猴痘
可孚医疗:公司猴痘病毒(MPV)核酸检测试剂盒(荧光PCR法)、猴痘病毒(MPV)抗原检测试剂盒(胶体金法)、猴痘病毒(MPV)lgG/gM抗体检测试剂盒(胶体金法)已获得欧盟CE证书,本报告期内未对公司业绩产生影响。
3.华为海思
深圳华强:公司主营业务为电子元器件授权分销,与众多国际国内知名原厂建立了长期友好的合作关系。公司是HISILICON的主要授权代理商之一,随着HISILCON陆续推出新产品,公司将加大HISILCON产品的应用方案研发以及推广力度,促进HISILCON产品的市场拓展。
4.《黑神话.悟空》
浙版传媒:公司旗下浙江出版集团数字传媒有限公司是游戏《黑神话:悟空》出版方,负麦游戏内容审核、出版申报及出版物号申领工作。
二.复盘
周五随着抱团核心龙头金龙汽车的倒下,资金顺势将AI眼镜推为日内最强主线,核心龙头有两个,一个是亚世光电,一个是博士眼镜。介于近期由香雪制药凭借一己之力带起了整个创业板的行情,所以这边从资金的选择上来看,应该是更愿意将博士眼镜定位为AI眼镜的龙头的。
另一方面,从带动性来讲,亚世光电的带动性确实要比博士眼镜要弱,这点也能很好的说明博士眼镜是这波AI眼镜的龙头。
虽然周五确认了AI眼镜的主线地位,但周五同时也是一个情绪的高潮点,所以周五并没有很好的开仓点,除非你在开盘时就能很敏锐的判断到AI日内最强,否则,周五会是一个拿先手的兑现点,所以这里,下周一看分歧。
分歧之后,资金有几种操作的可能。
第一,分歧结束回流回AI眼镜;
第二,分歧之后,资金分流,去强化其他支线,比如像是周五与AI眼镜一并起来的猴痘,或者是华为海思;
第三,分歧之后可能资金不愿回流AI眼镜,也不愿强化支线,那就有可能去发起新方向,而这个方向,有可能就是周末发酵的新消息,比如要在下周2正式公测的游戏——《黑神话悟空》;
第四,若是前三个方向资金都不愿去,那说明市场会再次进入防守期,防守期的做法我们讲过,按当下市场的喜好的话,大概率会有两种选择,一个是大金融,还有一个则是老核心抱团。
大金融那边主要还是在证券方向,老核心抱团这边一个是香雪,一个是金龙,当然了,若是星星和博士能脱离周期走出来,那也是比较好的核心抱团方向。
可这里还有个比较模糊的点,就是周五午盘从地板上被拉起来的清研环境,但强行理解的话,我倒是觉得可以这么看。
首先,周五市场是个风格切换的市场,由老核心抱团的瓦解到开启新周期的过程。前者是因,后者是果。若是当日资金选择去拉台“因”,那自然会对后面的“果”,造成情绪上的影响,进而导致“果”就出不来。
而在这个新周期里,虽然星星和博士有成为新抱团核心的潜质,但毕竟是伴随新周期走起来的,下周一又是个分歧的节点,意味着本周五是个卖点,并非买点,所以资金选择发动星星和博士的性价比并不是很高。
那既然如此,只能找一个高度相似,又具备市场辨识度,又会在下周一分歧之时不受影响的点去发动进攻会比较具备性价比,说到这儿,大致结论就可以出来了。
清研环境高度并不低,辨识度虽然没有以上几个高,但在金龙和香雪恩地板,清研反核时,其辨识度已经得到很好的强化,再加上若是周一AI眼镜分化,高标星星和博士跟随分化,资金顺势拉台清研,其市场辨识度一下子就能够到达一个空前的高度。
另外,清研几不属于这轮新周期内的方向,也不属于老核心抱团方向,属于一个完全走独立的一个品种,因此,在下周一主周期分歧,其他方向也没走出来的前提下,清研还是有性价比的。
当然了,当下这个市场本身就还不稳定,各路资金的小心思本就不统一,所以最后资金选择哪哥方向都是有可能的,不必过度思维僵化,思考的维度越多,越利于你的成长。故,以上观点旨在抛砖引玉,多交流!
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