$博士眼镜(SZ300622)$ 为什么AR眼镜将取代VR?预测2024年增长10倍!龙头4天一倍只是开始!
我们就简单的思考一下,未来AR一定还有二波行情,而这个并不是我简单喊话,是我经过深思熟虑之后的判断,从四个维度去判断的AR:变量性、空间性、价值性、受益性。
一、变量性:
1、8月11日:苹果据彭博报道计划推出AR眼镜
2、8月20日:Pico新品沟通会
3、9月25日:Meta Connect大会公布新款AR眼镜
4、9月或10月份魅族或推出二代AR眼镜.
有这么多的变量,而且时间整体并不是很远,才有了本质的持续推动性。
二、空间性:
1、回顾历史:2023年因为预期苹果的MR发行布,而爆发了一波MR的产业行情。而当时龙头亚式光电上涨了158%。而从开始炒作到结束,整体时间2个月以上,中间最大涨停219%。(这个就是空间性与时间性。)
从2023年12月5日苹果MR头显或延期:2024年下半年量产,出货量少于50万部。从这个时间上来看,整体提前了半年以上的炒作!(时间性)
2、AR未来思考:
第一、时间性:当下的核心驱动力是9月25日:Meta Connect大会公布新款AR眼镜,而不是华为,也不是雷鸟,只有明白力量的本源,才能找到最受益的公司和价值。(时间上如果按2个月时间来算,整体当下就是最好的时间节点。)
第二、空间性:第一主升整体是148%,而昨日107%,所以敢在周五下手的关键是,未来必定还有空间性,但是周一再追就不适合,要等后期的机会了。
而本次第一波比之前MR的爆发更强,已达到了223%的空间性了,那里未来还有空间吗?(而这个就要交给价值思考了。)
三、价值性:
苹果MR:之前是预期苹果在2024年的出货量规划超过400万台,并预计在2025年销量突破1000万台。结果最后掉到了100万台,而实际今年只有50万,按3499美元,整体也就是才17.5亿美元,整体也就是125亿市场。所以多爆发出一这样的威力!
META的AR:在AI的加持下+轻便性50G+价格便宜,预期不会超过500美元,因为之前的价格就是299美元,而且之前就是卖了100万,而本次更是打破地域限定+AI的介入更是突破记录是大概率,最重要的是苹果也开始MR转投到AR上了,更说了未来的推动和价值。
AR替代VR: IDC最新发布的《AR/VR头显市场季度追踪报告》显示,IDC数据显示,2024年第一季度中国AR/VR头显出货量为10.7万台,同比2023年下滑37.8%。其中,AR(增强现实)出货量虽然同比上涨119.2%,但只有0.8万台。而这样的的推动下,今年如果推出来了,可能整体的销量就会超过VR的概率非常大!
2023年全球VR头显中国销量为53万台,海外为700万台,显示出整体而言,海外市场的销售体量远超中国体量。2023年全球AR/VR出货857万台,较2022年下滑15.6%,主要是宏观经济压力和商业领域支出放缓的影响,出货量有所承压。其中,VR同比下滑18.0%,AR同比增长47.9%。这里以说明了问题!
那他的价值上思考,而且最为重要的是未来他还是替代智能手机的关键,所以他的想象空间实在太大了,而本质还是AI应用的延展性!如果说去年只有100万台的AR,而今年可能销量会增长到1000万,那就是10倍的增速!(最简单的应用场景,就是出国旅游+AI应用+游戏应用,足以带来大的爆发性。)
四、受益性:
第一、找对标性公司。谁是中国的Meta和雷朋。
第二、找供应链公司。谁供应Meta的AR的公司。
第三、找产业链里最有价值的公司,整体把AR整体拆分之后,找出谁的价值比最高,谁的市值与价值比最高。
以上三个就是后期的重点思考,交易并不可能像你们看到的这么简单,整体要深思的东西太多了,我能把这样的交易方式展现出现,如果真的想在这个行业上做出成绩的,必定会深度研究我的模式与思考,也一定会深受其益!而以上的三个思考,这里就不公开目标公司了,如果想知道答案,就关注短线猎手阿龙。
以上只是个人交易复盘总结思考,一切要结合盘面而动,文章内容属于个人思考与记录,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!
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