综述:
本周标普 500 指数 上涨 3.93%,我的实盘净值 上涨 3.17%。
2024 年内标普 500 指数 上涨 16.45%,2024 年内我的实盘净值 上涨 8.08%(年初净值为1.26,本周净值1.36)。
交易:
新增入金2%,全部以均价406.4加仓微软
持仓:
苹果 18.6%,微软 17.3%,谷歌 11.0%,英伟达 5.1%,巴西石油14.5%,TLT 16.6%,大饼ETF 13.2%,爱马仕 3.6%,现金 0%。
有四舍五入,且一般不记录低于 1% 的迷你仓。
复盘:
先说交易,今年第一次入金,随着持仓市值不断增高,入金金额的占比越来越低,对总市值的影响也越发微不足道。
这笔交易只有2%,其实AI概念里加哪个都可以,因为上周的衰退预期造成了集体的超跌。但个人的长期体验来说,更倾向微软和苹果这两家,它们基本不会是涨得最猛的,但绝对是最抗跌的。
苹果去年就加过2笔了,使其超过微软成为了我的第一大持仓,而且今年作为AI的应用落地场景,涨幅非常大(哪怕巴菲特大幅减持后),所以最终还是选择了今年回撤较大的微软,mini仓,加完了依然没能超过苹果的仓位。
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个股方面,
1、特斯拉
相较于此前特斯拉的发展节奏和市场预期,2024 年公司汽车业务的新品迭代推进较慢,而FSDV12.5 版本更新短期并未带来销量显著增长。
外部因素上,公司认为美国大选的政治形势不明确,需要等待明确后再确定新工厂、新产品的发展策略。
预计4Q24 至2025 年随着美国大选等政治形势确立,公司汽车业务发展方向有望再度明确,但由于中国消费低迷,海外电动车的推进不理想,马斯克本人还直接战队了川普,各种不确定因素太大,像我这样求稳的投资人,就选择了回避。
目前唯一能让马斯克逆风翻盘的,就是在自动驾驶概念上搞出什么“真的狠活”。
2、苹果
巴菲特减持的新闻,一度让美股夜盘直接-10%开局,但是如今失地全部收复,为何?
其实一个新闻,要看怎么解读了。巴菲特减持=巴菲特不看好苹果了吗?不看好他还给苹果留30%的仓位,当自己的第一大持仓?这不自相矛盾吗?
一周时间,市场上绝大多数理智的投资人,也捋顺了这个问题,本次恐慌完全是日本加息去杠杆+衰退预期+巴菲特也卖三重恐慌叠加造成的,结局是日本怂了,衰退被证伪,巴菲特还是重仓,利空全没了,怎么跌的怎么涨回来。
持有苹果这样的公司,除非仓位太重否则轻意不要卖,后视镜看几乎每一次都是行为。
至于很多手里没有苹果的,整天喊着苹果没创新,手机被华为吊打之类的,看看就好,它们过嘴瘾,你挣钱,大家都得到自己想要的。
3、谷歌
自从反垄断的官司前段时间输了,负面新闻不断,这周幺蛾子又来了:
随着自媒体时代的兴起,消费电子厂商与个人博主展开合作早已是行业惯例——厂商需要广泛曝光自己的新产品,博主们也需要第一时间拿到设备,抢占第一波流量。
其中也有一条模糊的界限:通过公司拿到新产品的博主们,是否需要为产品“说好话”来获得厂商的青睐和继续合作?
谷歌公司,就是因为直接把这个要求白纸黑字地写了下来,引发了互联网声讨。
不少读者都问我估值表里就谷歌是低估区域,这么看好它?其实不只是看好,低估往往意味着它有某种风险,导致大资金暂时选择了回避,所以低估。
但超额收益也是这么来的,大家都不看好的时候你买入,利空被证伪的时候就舒服了(判断错了也更容易亏)。
和同样利空不断的特斯拉比,互联网行业是我更了解的,我不认为谷歌的这些利空有多大,尤其是用过谷歌的AI和云业务的话,可惜中国人能正常使用谷歌邮箱的都很少,所以...
4、英伟达
8月28日公布财报,还有10天!
作为整个行业的排头兵,这份财报直接影响所有巨头们未来1-3年的AI战略,业绩超预期是大概率事件,重要的是未来指引能不能超预期,乐观估计,财报后的英伟达在股价继续上涨的同时,因业绩大幅提升会导致远期市盈率大幅降低,出现越涨越便宜的牛股走势。
不乐观的估计,那就是业绩超预期,但未来指引低于预期,导致股价在当下价格横盘,直到下一个季度的财报前都熄火。
不过上游的台积电早早给出了明牌答案,所以我认为英伟达会给出类似的答案,因此前几周才会在106这个位置加仓。
5、巴西石油
利空基本出尽,新领导班子确认,历史旧账成本全算在上季度,一次性清账了,锅全部由上一任背,新官上来就只有利润了,玩得溜,很像我国国企的操作。
同时,油价也重新站上80,这对于价格敏感的巴油来说,同样是利好,因此近期股价大幅反弹。
最后,8月23日又要除权派息了,但是本次派息,大约11月底才能收到。
持有这股最大的特点:频繁的派息,日期很随意,每次金额不固定,经常不知道发的是哪一次的哪一笔,但是一年到头合集算下来,轻轻松松10%+。
哪怕在卢拉整活前高点买入的,现在应该也快回本了,超级收息股就是这么有意思。
6、爱马仕
最近终于稳起开始反弹,其实公司本身没什么问题,主要是欧洲大盘那边幺蛾子不断,降息抢跑以及一直以来不可证伪的奢侈品衰退鬼故事。
可惜股票博弈了半天,大家最终发现:爱马仕是独一份的,皮制的黄金,全球抢购,供不应求。虽然宏观经济会在一定程度上影响销量,但富人阶层在任何时候都对价格相对不敏感,只会少赚,永远难亏,唯一的缺点是估值偏贵,几乎没有“便宜”可赚。
7、大饼etf
这几周坐了过山车,非常刺激但无可奈何,因为该品种的特殊性,也几乎无法计算估值和买卖点。
8月17日,周三提交给美国监管机构的文件显示,高盛和摩根士丹利在第二季度共购买了超过6亿美元的现货BT Cryto ETF。
高盛在向美国证交会(SEC)提交的13—F文件中表示,它在最近推出的几只与BT Crypto现货价格挂钩的ETF中买入了约4.18亿美元。其中大部分是iShares的IBIT,持有近700万股,截至本季度末(6月30日)价值约2.38亿美元。
此外,高盛还持有富达旗下Fidelity Wise Origin(FBTC)大量股份。摩根士丹利也看好贝莱德的iShares的ETF,披露其持有550万股、价值1.88亿美元。虽然最新一轮的备案文件显示,参与此类ETF的机构数量可能正在增加,但ETF发行人和分析师表示,到目前为止,这些产品主要由个人投资者主导。
8、TLT
防御仓位,本来说好的3月降息提前埋伏的,没想到美联储不讲武德硬生生给熬到9月了,还不确定降多少,所以TLT的价值回归还得等一等,目前只能作为比现金更优质的现金等价物,短期看到100,中期看到110,再高就不是一两年内的事了。
TLT无需死拿着,有赔率和胜率更优的品种可随时置换,没有的时候才适合躺平收息+等价值回归,做投资不要太死板。
这个品种在这个价位,几乎亏不了,要考虑的是想赚多少,用多长时间。
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最后,上图(数值均为美元计价):
特别声明(请一定阅读):
1、上图的买点、目标价、卖点均为本人通过特定的算法估算而出,无统一计算公式,并非绝对正确且一定能达到的数值,只是辅助本人对当下价格有个大致判断。
2、如果一个点位有 2 个数值,则低的是下限高的是上限,用哪个取决于本人的主观意愿和对公司的了解程度,无统一标准。
3、标蓝标红都是为了给自己警示,该股票到达买入/卖出区域附近,需要重点关注,但不代表我一定会买入或卖出。
4、表格内相关数字,会随股价波动和我个人对公司的评估,不定期调整,请勿作为长期参考,切记巴菲特都经常判断失误,更何况我等凡人。
5、以上表格内容均为本人实盘记录,是做给我自己看的,无法指导你们的交易,不要问我该不该买哪个,你自己的钱自己负责。
6、持有相关持仓标的的朋友,欢迎在评论区与我交流,指出我的问题和错误,共同学习,一起赚钱。
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