“华为海思”横空出世，能否开启新周期？周末这两天猫妹又对当下的市场进行了深度思考

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“华为海思”横空出世，能否开启新周期？

周末这两天猫妹又对当下的市场进行了深度思考，金龙断板跌停、无人驾驶二波结束，最热的AI眼镜和卡节点走强的华为海思谁能接力成为新周期主线？

猫妹来给大家详细拆解一下这两个题材的逻辑，让你能精准把握主线，抓住龙头。这次的分享内容很干，记不住的新朋友可以点个关注收藏下来反复观看。

从三个方面去剖析，第一个是炒作逻辑，这决定了它的想象空间到底有多大，目前华为海思的炒作逻辑是9月9日的海思发布会，海思作为华为芯片的专属供应商，以往都是在华为发布其他产品时顺带讲一下，而这次他首次召开独立的发布会，市场猜测其芯片供应可能由华为专供转型为面向国内芯片市场开放，这也就意味着它能够真正意义上的实现国产替代，那上面强调了这么多年的国产替代，现在芯片领域有可能真正的实现这一目标，其想象空间可以说是以往任何时候都无法比拟的，由此说明它的炒作逻辑是能够支撑它成为市场主线的。在反观消费电子，它主要炒的是AI眼镜，但这仅仅只是一款电子产品，而且也没有太多颠覆性的设计，这就有点类似于去年底炒作的苹果头显一样，想象空间其实并不大。所以它核心的炒作逻辑还是市场对于下半年消费炒作的预期，而不在于它产品的本身。那单从炒作逻辑上看，华为海思的国产替代要比A爱眼镜的想象空间大得多。

第二个是节点，消费电子所处节点有两个，一个是资金对下半年消费炒作的预期，另一个是和老周期无人驾驶二波做竞争，周五金龙跌停，无人二波预期兑现，它成功胜出后也就有了较高的辨识度，但它本身的想象空间较小，并且连续三天强一致，这就有点像是过度题材一波到底的味道。反观海思，它周四发酵，周五走强，刚好卡在无人驾驶周期结束的节点，并且去年捷荣大帝那一波也同样是炒的华为，同样是在8月份启动，那它卡在这两个点爆发，就不得不让人浮想联翩，所以从节点上去看，它两个有各自的优势。

第三个是持续性，消费电子从发酵开始持续了5天，华为、海思是2天，他们现在面临的同一个问题是都还没有经历过分歧的考验，所以从持续性上来说，它俩属于是同一类状态，综合以上情况来看，华为海思在这三个方面更占优，客观上看它也更有机会成为接下来的市场主线。当然若是周一AI眼镜能够抗住分歧，那他俩也可能像无人驾驶和商业航天那样携手共进。

那为了能让大家能在第一时间抓住龙头，我给大家做了个预案，我们先把华为海思定义为主线，那板块内最具龙头气质的是谁？第一个是20cm二连板的世纪鼎利，自从香雪制药突破二次异动打开20cm的赚钱效应后，市场也是纷纷开始模仿，周五博士眼镜也是再次触发二次移动，清研环境更是翘板拉出30cm大长腿，也就意味着后续市场的炒作大概率还会围绕20cm展开，所以龙头也极有可能在此处诞生。而世纪周五弱转强，高开秒板，带领板块走强，说明资金是认可其地位的，那后续若是华为成为主线，它将是最具龙头气质。第二个是10cm二连板的华强，逻辑是模仿大众的趋势龙头玩法，虽然它盘子较大，流通值100多亿，但前三大股东就占据了70%以上，所以理论上它实际能够自由流通的筹码仅有30亿多。再加上这些筹码整体分布情况较好，没有持股4%左右的股东，这符合大资金的择股条件，所以他也有争夺龙头的资格。当然，这只是我做的抓龙头预案，是建立在华为海思能够成为主线的前提之下的，所以大家可以按照这个思路去看，但要保持理性，不要盲目跟风。