周四我们就简单的思考了,未来AR一定还有二波行情,而这个并不是我简单喊话,是我经过深思熟虑之后的判断,而事实证明我们的判断是对的,而且更是明确用了主动买套的思路,去参与了龙头。而后也如预期获得了中间14%的空间性!但又有几个人可以这样思考呢?而当时我就说了从四个维度去思考的AR:变量性、空间性、价值性、受益性。
另外周四明确提醒:周五无人驾驶不能追了,而且周三就提醒未来两天有风险性!所以有一些事能提醒判断才是王道!
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240818/16E89F3E341C647E7185D89E9817CBAE_w760h462.jpg)
一、变量性:
1、8月11日: 苹果据彭博报道计划推出AR眼镜
2、8月20日: Pico新品沟通会
3、9月25日:Meta Connect大会公布新款AR眼镜
4、9月或10月份魅族或推出二代AR眼镜.
有这么多的变量,而且时间整体并不是很远,才有了本质的持续推动性。
二、空间性:
1、回顾历史:2023年因为预期苹果的MR发行布,而爆发了一波MR的产业行情。而当时龙头亚式光电上涨了158%。而从开始炒作到结束,整体时间2个月以上,中间最大涨停219%。(这个就是空间性与时间性。)
从2023年12月5日苹果MR头显或延期:2024年下半年量产,出货量少于50万部。从这个时间上来看,整体提前了半年以上的炒作!(时间性)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240818/2A2F57D39B5955D13A1D8F57FC1FC00E_w760h701.jpg)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240818/BE72F829BF2EBC63B9EF010F2CAD8BAF_w760h349.jpg)
2、AR未来思考:
第一、时间性:当下的核心驱动力是9月25日:Meta Connect大会公布新款AR眼镜,而不是华为,也不是雷鸟,只有明白力量的本源,才能找到最受益的公司和价值。(时间上如果按2个月时间来算,整体当下就是最好的时间节点。)
第二、空间性:第一主升整体是148%,而昨日107%,所以敢在周五下手的关键是,未来必定还有空间性,但是周一再追就不适合,要等后期的机会了。
而本次第一波比之前MR的爆发更强,已达到了223%的空间性了,那里未来还有空间吗?(而这个就要交给价值思考了。)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240818/01858A6D254606C156952401173A313A_w760h426.jpg)
三、价值性:
苹果MR:之前是预期苹果在2024年的出货量规划超过400万台,并预计在2025年销量突破1000万台。结果最后掉到了100万台,而实际今年只有50万,按3499美元,整体也就是才17.5亿美元,整体也就是125亿市场。所以多爆发出一这样的威力!
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240818/336177AB0AF129BBCF52B1B1B0FE42B0_w760h482.jpg)
META 的AR:在AI的加持下+轻便性50G+价格便宜,预期不会超过500美元,因为之前的价格就是299美元,而且之前就是卖了100万,而本次更是打破地域限定+AI的介入更是突破记录是大概率,最重要的是苹果也开始MR转投到AR上了,更说了未来的推动和价值。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240818/1E70ACB061EBB700EC75B3A8A18BA9BC_w760h590.jpg)
AR替代VR: IDC最新发布的《AR/VR头显市场季度追踪报告》显示,IDC数据显示,2024年第一季度中国AR/VR头显出货量为10.7万台,同比2023年下滑37.8%。其中,AR(增强现实)出货量虽然同比上涨119.2%,但只有0.8万台。而这样的的推动下,今年如果推出来了,可能整体的销量就会超过VR的概率非常大!
2023年全球VR头显中国销量为53万台,海外为700万台,显示出整体而言,海外市场的销售体量远超中国体量。2023年全球AR/VR出货857万台,较2022年下滑15.6%,主要是宏观经济压力和商业领域支出放缓的影响,出货量有所承压。其中,VR同比下滑18.0%,AR同比增长47.9%。这里以说明了问题!
那他的价值上思考,而且最为重要的是未来他还是替代智能手机的关键,所以他的想象空间实在太大了,而本质还是AI应用的延展性!如果说去年只有100万台的AR,而今年可能销量会增长到1000万,那就是10倍的增速!(最简单的应用场景,就是出国旅游+AI应用+游戏应用,足以带来大的爆发性,而且像我这样的多想买一个了。)
四、受益性:
第一、找对标性公司。谁是中国的Meta和雷朋。
第二、找供应链公司。谁供应Meta的AR的公司。
第三、找产业链里最有价值的公司,整体把AR整体拆分之后,找出谁的价值比最高,谁的市值与价值比最高。
以上三个就是后期的重点思考,交易并不可能像你们看到的这么简单,整体要深思的东西太多了,我能把这样的交易方式展现出现,如果真的想在这个行业上做出成绩的,必定会深度研究我的模式与思考,也一定会深受其益!而以上的三个思考,这里就不公开目标公司了,不然对铁粉不公开,如果想知道答案和铁粉一样:点赞+转发+留言:我想学AR未来为什么会有二波的爆发性呢?
以上只是个人交易复盘总结思考,投资有风险,交易需谨慎!计划永远没有变化快,一切要结合盘面而动,文章内容属于个人思考与记录,作为记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易,你的:点赞+转发+留言,是我们努力的动力,谢谢!)
总盘情况:今日大盘整体交易量持平,但是整体行情反而是更差了,两市交易量5912亿,但是3391家下跌,上涨只有1576家,15号转折之后看多到22号的思考是关键,之后看结构的发展性,预期可能走出弱势行情。而当下还是拥抱核心为中心,而当下的核心以变成了AR的爆发性,只是无人驾驶开始弱势化了。(今日AI量化仓位8%)
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240818/4B7286FF3ACEE8E10F9EF41B32CE1C70_w760h507.jpg)
情绪面:今日情绪整体进一步的下降,涨停下降到43家,跌停11家,封板率72%,而连板总数10家,而最里最值得高兴的是高度上升到4板,而且是两家晋级,这一点大超预期了。看明日5板与6板的突破是关键。当下4板就是一个关口。
板块上:当下核心主线:无人驾驶+AR。而强势板块:华为海思+猴痘。无人驾驶虽然看上去今日没有活口,而实际也算是有的在亚太上,而且资金面反而更乐观了,未来如果另外的主线出现分歧反而值得重点思考的。而主攻:芯片+DAC+消费电子。
AR:今日龙头龙头是博士眼镜4板,另外也要重点看的是亚世光电4连板,而且是老的板块龙头是记忆力的,也就是辨识度的。而这个板块整体反而有不错的推动和思考是要进一步的去想的!最重要的成为了新的核心主线,预期未来有二波,另外关键看好未来的推动性。
华为海思:整体这里是机构发动的,最关键的全是20CM行情,如果这样持续下去,可能20CM会这里走出来新的高度,而这里的灵魂就是我们关注的公司。而今日龙头是世纪鼎利2板,而另外的龙头是深圳华强2板。之后看后期的结构发展性。下周2左右就可能大分岐,这个要注意风险性。时间还太久是关键,但是后期可能还有机会性,这个要看最后芯片的市场和结构性。
猴痘概念:而这个整体还是预期性炒作,不建议参与,非核心主流,美国虽然出现了爆涨,但是整体并不是大的个股,全是1个亿或是5个亿以下的公司,所以有可能有人做局有可能是A股的庄做局。所以建议不要追。
成功没有捷径,唯有自律和坚持!祝一直在拼搏路上的你,越努力越幸运!
今日看点:
1、违规借用他人证券账户 超级牛散章建平遭证监会50万元顶格处罚,章建平早在90年代即以5万块钱入市,曾创下了“5年时间身价翻150倍”的神话。据私募排排网,截至2024年4月30日,章建平家族共现身3家公司的股东名单之中,持股总市值为38.29亿元。
2、C OMEX 黄金期货收涨2.07%,报2546.2美元/盎司,本周累计上涨3.06%;COMEX白银期货收涨2.35%,报29.085美元/盎司,本周累计上涨5.61%。
3、美股猴痘概念股涨幅持续扩大,Emergent Biosolutions涨逾30%,GeoVax Labs涨超110%。(但是整体多是小盘,是否有人借这个拉升做事A股呢?)
4、巴斯夫通知客户从库存获得产品 具体数量不详,此前通报显示,事故导致相关装置受损,部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分香原料产品的供应遭遇不可抗力影响,相关产品停产和供应中断。
5、联合光电:公司智能眼镜含有AI芯片 目前该产品已有小批量出货。
6、【证监会:上半年查办证券期货违法案件489件 合计罚没款金额85亿余元、超过去年全年总和
7、北向资金今日大幅净卖出67.75亿元 比亚迪遭净卖出2.06亿元
跟踪商品题材:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240818/E3316E64055C8658FA8332829489EF82_w760h1317.jpg)
一、生猪21.27(-0.05%,生猪成本16。)
二、电池碳酸锂7.2万(-1.37%,下破20万,但是整体并不乐观。)
先赞后看,月入百万!谢谢大家支持
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240818/CBEF0373227085CD120BC0B6FC216E89_w760h1842.jpg)
本文作者可以追加内容哦 !