从节点来说，海思概念在无人驾驶二波结束时崛起，随着金龙跌停，香雪大阴确认老周期结束，而海思的突然爆发也就预示着新老周期完成交替。同样在此节点上迎来涨停潮的还有 AI 眼镜，但此时的博士眼镜、亚世光电双双四板，势必要等分歧后才能焕发新生。
当下节点极易产生主线题材，因此也要留意市场是否会重演双线并行的玩法。从逻辑上说，海思的爆发首先离不开自身芯片技术的突破，大会的推动。外销有大预期，其中华强、中电、好上好为海思的中要代理分销商，目前代销海思全系列产品，力源数码代理海思部分品类销售，那么机会在哪里呢？
从市场风格来看， a 眼镜博士顶着异动强行走出四板，清研从地板捞起，差点走出 44 厘米的 d 天，由此可见 20 厘米抱团是当下的主要风格，海思概念 20 厘米的有二板的鼎利，首板的力源、天邑等，目前 20 厘米的市顶无疑是题材的弹性龙头，市顶是这一轮海思里最先被大资金挖掘出来的品种，大资金之所以会选择鼎利，是因为它有华为的 icd 授权，同时叠加了近期市场对二十厘米风格的偏好。按照上板强度划分，凯旺和利元是强势跟风，不过按照经验，这真正龙头可能还是在主板。主板目前二板有华强和创维，首板盛剑和好上好也极具辨识度。而同样二连板的主板容量标华强依然不可小觑，其也是海思代销的逻辑，盘子容量较大，将是大资金的战场，很有可能以大众断板加反包的形式走强。
海思题材会在周末消息的刺激下进一步发酵，周一若高举高达，错过上车的核心机会，此时可继续围绕二十厘米核心做套利，等次日分歧时再去弱转强上车核心。$力源信息(SZ300184)$
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