从节点来说,海思概念在无人驾驶二波结束时崛起,随着金龙跌停,香雪大阴确认老周期结束,而海思的突然爆发也就预示着新老周期完成交替。同样在此节点上迎来涨停潮的还有 AI 眼镜,但此时的博士眼镜、亚世光电双双四板,势必要等分歧后才能焕发新生。
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当下节点极易产生主线题材,因此也要留意市场是否会重演双线并行的玩法。从逻辑上说,海思的爆发首先离不开自身芯片技术的突破,大会的推动。外销有大预期,其中华强、中电、好上好为海思的中要代理分销商,目前代销海思全系列产品,力源数码代理海思部分品类销售,那么机会在哪里呢?
从市场风格来看, a 眼镜博士顶着异动强行走出四板,清研从地板捞起,差点走出 44 厘米的 d 天,由此可见 20 厘米抱团是当下的主要风格,海思概念 20 厘米的有二板的鼎利,首板的力源、天邑等,目前 20 厘米的市顶无疑是题材的弹性龙头,市顶是这一轮海思里最先被大资金挖掘出来的品种,大资金之所以会选择鼎利,是因为它有华为的 icd 授权,同时叠加了近期市场对二十厘米风格的偏好。按照上板强度划分,凯旺和利元是强势跟风,不过按照经验,这真正龙头可能还是在主板。主板目前二板有华强和创维,首板盛剑和好上好也极具辨识度。而同样二连板的主板容量标华强依然不可小觑,其也是海思代销的逻辑,盘子容量较大,将是大资金的战场,很有可能以大众断板加反包的形式走强。
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海思题材会在周末消息的刺激下进一步发酵,周一若高举高达,错过上车的核心机会,此时可继续围绕二十厘米核心做套利,等次日分歧时再去弱转强上车核心。$力源信息(SZ300184)$
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