大盘这里依然认为问题不大。继续等即可。迟早有一波共振的大周期出来。但暂时还不确定是不是这次的消费电子。我们走一步看一步即可。
上周说过这周情绪回暖预期会出现一个方向来带动赚钱效应。那现在也很明显就是消费电子相关的。而这波领涨的龙头是创业板的$博士眼镜(SZ300622)$ ,按道理明天有分歧预期了。而相关核心票是可以考虑低吸的。例如博士眼镜、星星科技、欧菲光这些。而连板高度就关注亚世光电和卓翼科技的表现即可。
其他不管是医药、无人驾驶、半导体这些预期已经不高。可能有被轮动修复反弹的机会。但肯定不如消费电子现在的地位了。
所以现在就看消费电子下周的表现即可(包括AI眼镜、华为海思、以及扩散的游戏相关)。在它们没出现明显退潮迹象之前聚焦相关即可。可以说除了消费电子相关的。其他暂时我也不去过多关注。最强最有持续性的方向才能给我们大概率吃大肉的预期。看这个周期是否能持续到九月份。
周五操作
开仓:香雪制药 (尾盘进去博弈下周一反弹修复兑现)
明日计划
追涨: 力源信息 凯旺科技 联合光电 天邑股份 惠伦晶体 辰奕智能 思泰克 格林精密 世纪鼎利
低吸:博士眼镜 星星科技 硕贝德 欧菲光
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