【行情回顾08.16】
市场表现：市场全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。个股涨少跌多，1670只上涨，138只持平，3530只下跌。
资金动态：沪深两市成交额5911亿，较上个交易日缩量4亿，主力资金净流出124.28亿。上周北上资金净流出A股50.36亿元，其中沪股通净流入20.85亿元，深股通净流出71.21亿元。
板块强弱：板块方面，华为海思、猴痘、AI眼镜、铜缆高速连接等板块涨幅居前，猪肉、影视、建筑装饰、贵金属等板块跌幅居前。
【机构观点】
市场研判：《【周策略】行情持续震荡磨底，后市重点关注这一宏观变量》
综合分析，下周市场大概率继续震荡，在缩量的情况下，行情或有短期反弹，但需留意反弹的量能和持续性，市场依然以观望为主，谨慎对待。从近期市场表现来看，市场的悲观情况在不断释放，不利因素也反应在预期中，这会限制行情进一步的下跌空间，短期仍然维持高股息红利和低位成长的方向轮动，方向上关注：
1、稳内需政策发力方向，大规模设备更新和消费品以旧换新、新型城镇化、房地产、国网投资等；
2、超跌的科技成长（国产替代、自主可控）和低位核心资产；
3、新质生产力方向，如科技创新、低空经济、商业航天、智能网联等；
4、行业面临边际改善或一些由政策或事件催化的主题机会。
行业热评：《中信建投：风电的核心矛盾仍是国内市场，海外订单提供边际增量》
本期报告我们进行海风投资框架梳理及风机出海专题研究。海风投资框架梳理围绕EPS和PE估值展开，并对股价中包含预期进行探讨，我们对目前海风股价所包含的各类事件预期进行分类探讨，我们认为当前海风股价已经体现大部分江苏、广东问题顺利解决预期，包含部分其他海风项目设备招标预期，包含全部企业在手2025年待交付海外海风项目顺利交付预期；深远海政策发布预期未在股价中体现，企业获取出海订单预期在股价中部分体现。我们认为，在以上预期基础之上的事件出现积极或消极变化，对股价会产生影响。风机出海方面，风机出海可贡献一定的利润弹性，2028年出海空间预计在32GW以上，但我们认为风机企业核心矛盾仍在国内风机业务的盈利改善。
《中信建投 | 部分酒企业绩亮眼，长期视角配置价值凸显》
当前升学宴及中秋国庆需求预期有望提振，低估值低预期，白酒配置价值凸显。饮料表现优异，竞争有所加剧。国内多地啤酒节开幕，叠加高温天气有望共同促进啤酒消费。另外，高股息标的回报稳健，在当前经济环境下具备较强吸引力。
【白酒】：今世缘迎驾Q2业绩亮眼，长期视角白酒配置价值凸显
【啤酒】：重啤韧性十足，关注啤酒中报表现
【乳制品】：生鲜乳去产能仍在持续，短期避险建议关注高股息
【调味品&速冻】：7月餐饮增速放缓，临近财报期建议关注稳健标的
【软饮料机会&休闲食品】零食公司业绩分化，估值回落到性价比区间
【市场要闻】
1.【美国6月国际资本流动报告公布，外国投资者减持美国短期债券，增持长债】8月16日，美国财政部当地时间15日公布2024年6月的国际资本流动报告（TIC）。报告显示，6月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为1075亿美元。其中，海外私人资本净收入为814亿美元，海外官方净收入为261亿美元。6月份，外国投资者持有美国长期证券增加了1316亿美元。美国投资者持有的外国长期证券增加了354亿美元。如果将海外投资组合通过股票互换购入的美股考虑在内，6月份外国投资者持有美国长期证券的总净额估计增加了961亿美元。6月份，外国投资者持有的美国国债增加了62亿美元，外国投资者持有的所有以美元计价的美国短期证券和其他托管债券减少了389亿美元。美国银行对外国投资者的美元负债净额增加了503亿美元。
2.【潘功胜：进一步谋划新的增量，逐步淡化对数量目标的关注】8月15日，有记者提问，货币政策下一步将如何继续支持稳增长？央行行长潘功胜对此表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。在这次全会关于深化金融体制改革的部署中，第一项任务就是加快完善中央银行制度。其中，完善中国特色现代货币政策框架，包括货币政策的目标体系、执行机制、传导机制等。中国人民银行将逐步淡化对数量目标的关注，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用，丰富货币政策工具箱，健全政策的沟通机制，提高货币政策透明度。
3.【美国7月零售销售环比增长1%，远超预期】8月15日，美国7月零售销售环比增长1%，为2023年1月以来最大增幅，预估为增长0.4%，前值为0%。美国7月零售销售增长超过预期，这有助于缓解金融市场对美国经济急剧放缓的担忧，此前这种担忧因美国失业率跳升而加剧。
4.【第二轮汽车以旧换新的政策细则正式出台，补贴翻倍】8月16日，商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》。具体来看，这次的补贴标准大幅提高了。在汽车报废更新方面，补贴标准由原来的购买新能源乘用车补贴1万元、购买燃油乘用车补贴7000元，分别提高到2万元和1.5万元，都增长了一倍及以上。除了报废更新之外，这次政策还将置换更新也纳入补贴范围。国家直接向地方安排超长期特别国债资金，支持地方自主开展置换更新。
5.【商务部：2024年1-7月全国吸收外资5394.7亿元人民币】8月16日，商务部数据显示，2024年1-7月，全国新设立外商投资企业31654家，同比增长11.4%；实际使用外资金额5394.7亿元人民币，同比下降29.6%。从行业看，制造业实际使用外资1544.8亿元人民币，占全国实际使用外资比重为28.6%，较去年同期提高2.9个百分点。高技术制造业实际使用外资695.8亿元人民币，占全国实际使用外资的12.9%，较去年同期提高2.6个百分点。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业、计算机及办公设备制造业实际使用外资分别增长87%、41.3%和32.4%。从来源地看，德国、新加坡实际对华投资分别增长26.4%、11%（含通过自由港投资数据）。
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