8月19日:海思概念、AR眼镜、猴痘等周末发酵,汽车拆解、高铁概念有消息刺激
一、昨夜发酵消息精选。
2、AR眼镜·光波导:中信证券研报称光波导占智能眼镜成本30%,显示、光学是目前AI智能眼镜硬件端技术难度最大环节,也是成本占比最高的环节。国金证券研报称AR的BOM中光波导占比较高、达43%,考虑历史Meta新品定价与BOM成本接近,几何光波导量产难度大、成本占比较高,国金证券认为几何光波导方案成本下降曲线决定了Meta AR眼镜的定价。
概念股:联合光电、天邑股份、比依股份、创维数字、卓翼科技、紫建电子、中光学、苏大维格、科信技术、智云股份、水晶光电、美迪凯、波长光电、佳禾智能、数字政通等
可转债关注:瀛通转债、佳禾转债等$瀛通转债(SZ128118)$
3、猴痘:世界卫生组织16日敦促疫苗制造商增加猴痘疫苗产量;欧洲疾病预防控制中心提高猴痘传播风险等级。美股猴痘龙头股GeoVax Labs周五股价翻倍,五天涨了近四倍。华大集团CEO尹烨表示:天花或许走了,猴痘卷土重来。猴痘的传播途径,也从过去的性传播为主,出现了普通接触即可感染的亚型,全球必须拉响警报了。
相关概念股:海辰药业、亚太药业、凯普生物、透景生命、合富中国、兰卫医学、济南高新、康缘药业、博晖创新、易瑞生物、之江生物、谱尼测试、百普赛斯、华仁药业、明德生物、达安基因、普利制药、西点药业、康辰药业、拓新药业、福元药业、万泰生物、一品红、亚泰集团、康希诺 等
可转债关注:亚药转债、普利转债等
4、以旧换新:周五国常会继续重申当前阶段财政政策核心是扩内需、促消费。然后,周五盘后关于刺激汽车消费、以旧换新的补贴政策细节也出炉了:商务部等7部门发布《关于进一步做好汽车以旧换新工作的通知》,汽车报废更新补贴金额翻倍。第二批动车组高级修招标大超预期。
概念股:思维列控、辉煌科技、雷尔伟、超越科技、保利联合、天奇股份等。
可转债关注:华宏转债、豪能转债、文灿转债等$文灿转债(SH113537)$
5、游戏:《黑神话:悟空》即将上线 多家评测机构打出高分。(富春股份、浙版传媒、名臣健康等)。
6、机器人:2024年世界机器人大会将如期于8月21日-25日在北京举行。(天奇股份、北特科技、方正电机、中大力德、信邦智能、丰立智能)
7、商业航天:海南国际商业航天发射中心,目前正在进行一、二号发射工位的调试和建设,预计在今年8月可实现商业卫星发射马斯克宣布SpaceX星舰第五次试飞时间:预计8月底或9月初发射。(腾达科技、大业股份、神开股份、航天科技、航新科技、上海沪工)
8、苹果概念:2024年苹果秋季发布会预计9月9日或者9月15日举行。(赛腾股份、福蓉科技、光大同创、春秋电子、闻泰科技)
9、全球市场:美股三大指数收涨, 猴痘概念股GeoVax Labs涨超110%, 国际金价创历史新高。
二、公告精选。
伟明环保:2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长38.68%
科思股份:2024年上半年净利润同比增长20.24% 拟10派6元
佳禾智能:光波导AR眼镜2023年已出货 具备AI智能助手等功能
宏辉果蔬:在京东平台推出“马来西亚猫山王鲜果首发”预售活动
惠城环保:控股股东拟协议转让5%股份
巨星农牧:股东拟减持不超2%股份,拟1亿—2亿元回购公司股份
岭南转债:中山国资拟面值收购小额持有人1000张转债
利元转债:董事会提议下修
万孚转债,宝莱转债,侨银转债,正元转02:不下修
松原转债:8月22日上市
恒辉转债,航宇转债:8月21日申购
三、夏歌有话说(简称:瞎说)。
周五,指数震荡微涨微跌,两市成交额5912亿,北向净流出67.75亿,北向这个数据估计今天的就看不到了。
周末华为海思、AR眼镜、猴痘概念都发酵的较为充分,这都是周五的热门题材,老师们买进去周末自然是要吹吹的,大概率开盘附近就是高点,谨慎追高。因为今天资金不一定会去接,很有可能高低切去搞汽车拆解回收、高铁概念等。
可转债周五是受证券某报文章的影响,杀溢价为主,而周末岭南转债宣布小额刚兑直接打脸某报,今天应该是要修复的,特别是低价债,然后还是看小盘妖债的炒作和股债联动正股封板债的套利。
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