8月16日，2024我国（深圳）集成电路峰会（简称“ICS2024峰会”）在深圳如期开展。在享受这场技术盛宴的同时，我不禁在想，半导体是不是真的复苏了。
今年春节以来，半导体频频登上热点，无论是从基本面上来看、政策上来看，还是行情上来看相较于之前都有着很大的改观。虽然说上周在整个大盘持续萎靡的情况下半导体也迎来了震荡，但是从资金面上来看，半导体依旧是被资金重点布局对象。难道大家都这么看好半导体行业？
我们都知道，半导体有着较强的周期性特征。而据美国半导体产业协会（SIA）数据显示，全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数同比增幅。
虽然不能完全确定半导体是否完全处于复苏状态，但就历史来看，这种正增长，整体基本可以维持3年左右。比如从19年1月至21年12月期间，全球、中国半导体销售就处于一轮增长周期中。而本轮周期于23年3月探底，到现在也满打满算也不到一半的位置，而且近8个月已经实现连续同比正增长。因此，从半导体周期看，我认为现在还是处于复苏区间。
我们再来看一下今年半导体的走势。虽然今年以来的半导体行情还是波动较大，但是相较于此前的长期探底走势可谓是有着很大的改观。就比如$半导体设备ETF(SH561980)$自今年2月探底以来的涨幅接近20%,要知道，这可是近半年的区段行情，足以见得半导体整体向好趋势了。
整体来看，半导体作为有着长期发展趋势的行业，就目前来看还是值得看好的。在海外限制的大环境下今年的利好政策也开始多了起来，相关企业的业绩也是频频报喜，支撑面还是够强的，值得重点布局。
大家可以关注一下半导体设备ETF(561980)，该ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF基金。半导体设备作为半导体上游产业链的“基石”，也是最受国外卡脖子的领域，受益于国产化替代，加速采购设备的逻辑，该领域的成长空间和弹性可能会更强，布局价值更高。场外的朋友也可通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行定投、申购。#李大霄最新研判：2839或是历史大底##跨境支付概念狂飙，行情逻辑是什么？##华为海思全联接大会将至，概念股已启动#
$北方华创(SZ002371)$$海光信息(SH688041)$
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