小微半年报浅析。西达收入+4.15%，2.3746亿；西格收入0.075x6.3

$微芯生物(SH688321)$ 小微半年报浅析。

        西达收入+4.15%，2.3746亿；西格收入0.075x6.3248=0.4734亿。西格收入增长是亮点，23年底入院1052家->现1654家，药店1850家->2886家。
随着西格入高校教材及其与二甲双胍联用获批，下半年将继续放量，年销售额可能突破1.2亿，明年应突破2亿。
西达下半年增长可能不太大，原适应症销售额基本持平，两个新适应症未入医保，难以放量。如明年入医保，可能会有30%左右的增长。
因此，今年的业绩可以为正，但预计每股不超过0.15元。

        关键爆炸点在于西达治直肠癌明年完成3期，后年上市；西达治非小细胞肺癌2期数据优异，随即进入3期；西奥小细胞肺癌明年获批，后年进入医保；西格NASH明年完成3期，后年上市。由于这些都是大适应症，市场足够大，则27年实现百亿营收将水到渠成，每股收益突破10元以上。届时，股价可能突破200元以上！
在24年则难以突破40元，大的事件是西奥小细胞肺癌和西格2期数据的发布，两时点应该有一个脉冲。总体上现在是底，波浪上行。