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国家队借ETF冲破2900,大盘攻克五周线返多头市场
今日消息面:
【美股三大指数集体收涨 大型科技股多数上涨】上周五夜美股三大指数集体收涨,道指涨0.24%,周累计上涨2.94%;纳指涨0.21%,周累计上涨5.29%;标普500指数涨0.2%,周累计上涨3.93%。大型科技股多数上涨,英伟达、谷歌涨超1%,Meta跌超1%。贵金属、多元化银行板块涨幅居前,半导体设备与材料走低,。
【亚太货币市场全线暴拉!】今天早盘,马来西亚林吉特兑美元一度上涨1.1%,创2023年2月以来新高。韩元兑美元持续拉升,创下4月以来最高水平。泰铢、新加坡元、印尼卢比、澳元和新西兰元全线大涨。人民币亦持续拉升至7.15左右水平。从美元和日元的角度来看,今天早盘,美元指数并未出现大跌,日元还有小幅贬值。那么,究竟发生了什么?分析人士认为,上周五美元指数大跌可能是主因。从此前公布的美国就业统计数据看,美国经济增幅明显放缓。美联储降息预期显著增强。有消息指出,9月美国联邦公开市场委员会将利率下调0.5个百分点的概率目前超七成。
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【大资金再进场 多只ETF份额创历史新高】大资金再度进场,上周股票型ETF净申购额超过200亿元,仅8月15日一天就过百亿元。随着资金的持续流入,多只ETF份额创下历史新高。在业内人士看来,资金持续流入股票型ETF,对市场形成支撑作用,成为市场重要的稳定器。
【银行股持续走强 四大国有银行再创历史新高】银行股近期持续走高,工、农、中、建四大国有银行早盘续创历史新高,交通银行、浦发银行、光大银行创年内新高。
【美联储戴利:是时候考虑调整目前5.25%至5.5%的利率区间了】美联储戴利表示,近期的经济数据有信心认为通胀得到控制;现在是时候考虑将借贷成本从目前5.25%至5.5%的区间进行调整了;劳动力市场虽然正在放缓,但“并不疲软”。
【两市融资余额减少29.8亿元】截至8月16日,上交所融资余额报7361.17亿元,较前一交易日减少21.18亿元;深交所融资余额报6627.6亿元,较前一交易日减少8.62亿元;两市合计13988.77亿元,较前一交易日减少29.8亿元。
【北向资金上周五大幅净卖出67.75亿元】北向资金上周五大幅净卖出67.75亿元。比亚迪、宁德时代、美的集团分别遭净卖出2.06亿元、1.63亿元、0.76亿元。中国联通净买入额居首,金额为4.3亿元。
今上午大盘底开2点2877点即为最低点,冲高2905点,午前收2894点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.46%、0.41%、0.53%、0.35%、0.21%,0.23%、0.57%、0.56%。个股涨跌比为2551:2487,涨跌停比48:27。两市半日成交额为3741亿,与上个交易日放量35亿。
上周四2839点,国家队再次出手ETF发动反击,表明对坚守上任起点2829点的鲜明态度。实际上只用了100亿左右,买入沪深300ETF和上证50ETF,就把大盘拉起来了。可见宽基ETF已成了国家队稳定大盘的利器,具有四两拨千斤的作用。
经过周五的整固,今上午开盘后,国家队故伎重演,通过大幅拉升沪深300ETF和上证50ETF。如华泰300ETF拉到3.444元,华夏上证50ETF拉到2.458元,带动了大批个股的上行,上证指数一度冲上2905点,仅半小时成交量就达2013亿,占上午成交量的54%。随后当工农中建交浦发光大大涨,再创历史新高时,四大ETF便回落,大盘指数涨幅跌回2900点,报收2894点。可见,仍然是ETF左右大盘指数的涨跌。
上午最大的成果是大盘指数站上了20天线2885点、五周均线2886点,重返多头市场。美中不足的是成交量3741亿,仅比上半日放量35亿。后市需连续温和放量,以及3-5天站在五周均线之上,多头市场形态才能确认。
鉴于8月20日以后,绩差报表将大量公布,每天跌停的股票数会多起来,如今上午就有27只跌停股。而业绩大增的个股,可能已经提前上涨,中报出来后可能见光死。因此,8月下旬整体态势依然是缩量筑底磨底,使底部缓慢抬高,发动进攻的可能性较小,只能是局部的个股行情。
后市如果国家队能持续不断地缓慢推升宽基ETF和四大银行股,制造大盘连续小阳,便可瓦解空方的力量,场内外资金见跌到2830点、2800点、2700点、2635点希望渺茫,便会逐步逢低吸纳,陆续进场。
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毕竟目前A股的估值处于历史最低位,市净率1.17倍,也是历史最低,平均股价已降到了9.40元,个股的机会才逐渐酝酿。这样的指标在历史上,雷同与2012年和2018年,随后都起过较大的行情。
现在的问题主要是包括基金在内整个市场都深度套牢,新发基金好多夭折,市场严重缺钱。要像根本改变这种局面,唯有依靠外来强力,或推出平准基金,或加大国家队资金注入,使其充当类平准基金功能。并不能以黑箱方式操作,而应公示天下,才能激发场外资金进场,不同程度解放场内被套投资者,才能将死水一潭的A股重新活跃起来。
随着美联储9月降息的预期加大,估计在国庆长假后,A股才会再起行情。
下午关注:大盘下方能否收在2879点之上?上方能否收在五周均线2886点之上?国家队的四大ETF能否扩大涨幅?2551:2487的个股涨跌比能否继续改善?成交量能否放大到6000亿以上?
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