【U财经】8月19日数据显示:4家机构认为伊利股份(600887)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第30。
认为“低估”的机构:4家
第一上海证券 估值:31.91元
目标价31.91元,买入评级:综上所述,我们预计公司2024-2026年分别有望实现净利润135.5/126.8/140.4亿元,给予目标价31.91元,相当于2024年盈利预测15倍PE,距离当前有17.9%预期涨幅,买入评级。 (详见【U财经】--研报原文)
国联证券 估值:37.08元
基于当前竞争加剧以及成本红利延续等因素影响,我们预计2024-2026年公司营业总收入1295.87/1350.88/1396.33亿元,同比增长3.04%/4.25%/3.36%;归母净利润130.66/127.59/137.52亿元,同比增长25.29%/-2.35%/7.78%,3年CAGR为9.66%。参照可比公司估值,我们给予公司2024年18.07倍PE,目标价37.08元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
华福证券 估值:38.39元
我们预计公司2023-2025年可实现营收1274.89/1358.82/1467.53亿元,同比增长3.9%/6.6%/8.0%;不考虑煤炭资产收益下,公司归母净利润预计104.25/116.38/132.14亿元,同比增长10.5%/11.6%/13.5%。公司作为乳业龙头,竞争优势明确,未来成长可期,我们给予公司2024年21XPE,对应目标价为38.39元/股。首次覆盖,给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--伊利股份(600887),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
$伊利股份(SH600887)$$光明乳业(SH600597)$$阳光乳业(SZ001318)$
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