大家好，我是东海基金经理张立新，目前我关注前沿技术与医药的结合应用。过去十年我深耕TMT行业研究，如今致力于挖掘科技的长期价值，很高兴能在云端和各位相聚。
一、上周市场总结及展望
上周医药板块延续此前震荡形态略微上涨。近期市场关注度集中于各企业2024年中报告，行业动态方面，则关注县域医共体设备更新和陕西十四省联盟集采。
【县域医共体设备更新逐步推进】
县域医疗服务共同体，即以县级医院为核心，整合县域医疗资源，实现一体化的集团化运营。2024年8月12日，安徽省卫健委宣布启动《安徽省紧密型县域医共体设备更新一期项目》，预计10月采购，预算5.9亿元。根据众成数科测算，这一更新项目预计将为医疗设备行业带来182.73亿元的增量市场，覆盖全国31省市的4430个县域医共体。
展望后市，我们认为随着政策和资金支持的逐步落地，预计2024年下半年医疗设备行业将在低基数基础上实现显著增长。中国医疗设备人均资源水平有较大提升空间，特别是在MRI、CT、放疗等关键领域，国产替代潜力巨大，预示着行业长期成长性。
【陕西十四省集采将开启，19个品种入选】
8月13日，陕西省发布《十四省（区、兵团）药品集中带量采购文件（征求意见稿）》，计划采购19个品种药品，包括川芎嗪注射剂等，采购周期2年。
此外，国家医保局将指导湖北、山东、河南、三明联盟等地区陆续开展集采工作，确保集采工作的质量和效率。
二、上周医药板块表现情况
1、行业表现：医药板块震荡微涨。上周医药指数涨跌幅为（0.12%），相对中证全指（-0.05%）超额（0.18pct），在中信30个一级行业中排名为第11位；
2、成交额：医药板块成交热度较高。成交额上看，医药行业周均成交额为（536亿），占全A总成交额比例为（10.24%），在中信30个一级行业中排名为第2位；
3、板块细分方向：医药各细分板块分化明显。分板块来看，上周化学制药涨幅（1.31%），生物制品跌幅（-0.62%）、医疗器械涨幅（-0.56%）、医药商业涨幅（-1.08%）、中药II涨幅（0.51%）、医疗服务跌幅（-1.28%）；
4、估值方面：医药板块估值仍具较高性价比。从估值看，截至2024/08/18，医药指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.5倍），过去三年以来的分位值为（4.13%）。
（以上数据来源choice，统计周期2024/08/12-2024/08/18，由东海基金整理汇总）
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