德源药业2023年研发投入1.10亿,同期营收7.09亿,研发强度15.51%,研发费用已全部计入当期费用,如按规定10年摊入成本,则2023年可少提成本0.99亿,那么在原年度净利1.38亿基础上,增加到2.37亿,每股收入3.03元,当前总市值17亿左右,那么动态市盈率仅7倍余,极度低估。
2023年在报审新药达7种(不计不同规格同一药品),公司新旧替代成长性无忧,可保持年复合高增长率,有网友预测十年后营收在35亿以上,净利润5亿以上,以国际通常医药制造业市盈率30倍计算,市值可达150亿,那么市值年复合增长率为24.33%。应是保守估计。
2024年一季度研发投入又达2833万元。
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德源财务状况优秀
降糖药
降压药
神经药
生产基地
北交所估值失真导致德源低估
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