市场正迎来继2015年、2020年后的第三次险资“举牌潮”，今年以来，A股和H股频频获得险资举牌，尤其是进入8月以后提速明显。年初至今，险资举牌的上市公司家数已达11家，其中6家为H股，5家为A股。被举牌公司主要分布在电力、环保等行业。险资举牌之所以提速，主要是目前H股和A股估值已处于历史低位，所布局的公司分红稳定、股息率高，同时政策鼓励、会计准则变动也是重要因素。在长端利率下行背景下，预计险资举牌上市公司的案例将进一步增多。
PCB板块作为年初至今表现较好的电子细分领域，主要受益于行业周期触底及需求温和复苏的背景下，AI算力和汽车电子高景气度带来的国内公司产品结构上移趋势，以及端侧AI中期驱动换机逻辑下的供应商受益逻辑。展望下半年，骑牛看熊认为原材料端价格压力相对可控，板块调整更多是多重扰动因素共振所致，势必有回血机会。继续看好PCB板块业绩未来持续积极增长，建议关注AI浪潮下相关产业链环节受益公司，稼动/价格双升有望拉动PCB厂商业绩改善。
商务部等7部门发布关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知，提高报废更新补贴标准，加大中央资金支持力度。一方面，下半年汽车销量有望得到进一步提振，新能源渗透率有望持续提升。预测在5-20万价格区间内，新能源产品销量占比较高的自主品牌车企将最大程度受益。另一方面，汽车进入报废高峰期，报废汽车源头回收量提升加速报废机动车拆解市场扩容，伴随源头回收量提升，末端报废汽车拆解市场扩容在即。
前期压栏/二育压力或已释放殆尽，后续若二育进场则可能助推短期肥猪出栏收缩，预计三季度猪价有望创新高，预计母猪存栏短期难以修复，有望带动猪价超预期机会。根据季节性规律，8月起生猪需求进入旺季，屠宰量开始上升，下半年猪肉消费量往往高于上半年，供应缺口进一步拉大，猪肉价格上涨动力充足。骑牛看熊认为猪肉行业调整几年了，随着市场通货膨胀高企，不排除猪肉来一波上涨行情，在行业出清后，部分企业将会受益良多。
多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机动作角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线，确定登陆PS5/STEAM/EPIC GAMES STORE/WEGAME平台。从销量来看，根据2024国游销量半年榜的统计，《黑神话:悟空》以120万的全平台销量和3.9亿销售额的断层优势稳居榜首。骑牛看熊发现Steam平台8月6日至8月13日的付费游戏销量榜上，《黑神话:悟空》稳坐全球榜首，游戏行业的新机会已经来临了！
$上证指数ETF(SH510210)$开启上攻2900点的走势，3连阳的行情表明有资金开始做多了。筑底期关注政策应对，景气领域仍有结构机会，科创板指数近期或有相对表现。A 股市场缩量交易特征明显，两市成交额连续多日回落至5000 亿元以下，对应以自由流通市值计算的换手率下降至1.5%的低位水平。
$创业板指(SZ399006)$仍然是在1600点附近多空大战，始终没有明确的投资方向，本周将会有一个结果。截至目前，A 股共有97 家上市公司披露半年度报告，已披露公司收入同比增长6.2%，归母净利润同比增长7.2%。1718 家公司披露业绩预告，预喜率约为46.8%。海外市场仍处于高波动状态，美国经济数据仍有韧性，衰退风险消退，外部风险偏好回升吸引资金回流；此外需警惕地缘扰动风险；国内金融、经济数据延续回落态势，政策仍相对保持定力，需继续保持耐心。
#李大霄最新研判：2839或是历史大底##四大行再创历新高，股友们有何启示？#$酒ETF(SH512690)$
本文作者可以追加内容哦 !
