$爱旭股份(SH600732)$ 光伏产业链仍在出清，出口需求确定性高于国内。从供给来看，24Q2产业链仍处于过剩状态。展望未来，随着电价政策实施和新能源入市比例提高，电价短期存在下降可能。我们预计电价降至0.3元以下时，光储项目IRR降至6%以下。伴随光伏出口数据持续高增，光伏产业出口需求的确定性高于国内需求的确定性，同时海外出口中新兴市场国家的需求增速明显高于发达市场国家。展望2024下半年，随着降息周期的接近，我们认为新兴市场国家有望维持高增速，与之相关的标的有望受益。
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