华安证券助力淄博高新国投发行五年期私募债

     由华安证券担任牵头主承销商的“淄博高新国有资本投资有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”于2024年8月15日在上海证券交易所成功发行。

     本次债券发行规模为6.8亿元，债券期限为五年，票面利率为2.85%，全场认购倍数2.47倍，创淄博市公司债同评级同期限历史最低记录。

     淄博高新国有资本投资有限公司成立于2019年3月21日，实际控制人为淄博高新技术产业开发区管理委员会。公司是淄博高新区内重要的建设及投融资主体，自成立以来，一直致力于为淄博高新区的高新技术企业提供优质和完善的服务，是高新区内重要的城市基础设施建设和国有资产经营的主体，全面负责高新区内基础设施建设及水务运营等业务，在高新区内上述业务领域具有不可替代的地位，区域性垄断优势突出。

     青岛九水路证券营业部在日常工作中持续与发行人保持着密切沟通，及时了解发行人的融资需求。华安证券各部门共同协作，根据发行人实际情况提供全环节、多角度、广覆盖的综合性融资服务。本次五年期公司债的成功发行，优化了发行人的融资结构，降低了发行人的融资成本。

     未来，华安证券将继续坚定不移地推进实体经济高质量发展，进一步深化与地方政府、企业的合作，为地方经济发展提供更加全面、专业的金融服务，推动实体经济健康发展。

来源：青岛九水路证券营业部、债券业务总部

编辑：施代玲

审校：钱家悦

(华安证券)