一、盘面观察
截至收盘，沪指涨0.49%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.14%。市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额5706亿，较上个交易日缩量205亿。板块方面，跨境支付、华为海思、银行、核污染防治等板块涨幅居前，消费电子、新冠药、AI眼镜、铜缆高速连接等板块跌幅居前。#四大行再创新高，股友们有何启示？#
简评：市场今天还是走的弱反弹的趋势，资金在游资定价的方向继续缠绕。成交量还是疲弱，高位标的也不如此前那么强，包括今天的跨境支付和游戏也一样，面临大考，亏钱效应整体还是扩散的，今天的星星和亚士就是比较典型的，追热资金类似于游戏里的跑地图，一轮一轮逐步逼入决赛圈，短线崩起来也是不会含糊的。
二、板块观察
1、设备轨道
设备轨道这方向不止说了一次，算是今天比较强的方向了，整体来说这块的周期是中周期的，类似于此前说的设备更新方向。今年高铁修缮整体是比较超出预期的，虽然说没有发酵的很厉害吧，但是整体也是一个是实实在在的利好，叠加这个方向本身也是比较确定性的机会，今天表现突出。个股上，$思维列控(SH603508)$、瑞尔以及鼎汉等票都是开盘即大涨，交易还是比较拥挤的。
2、贵金属
在目前降息前夜的环境下，贵金属仍然有高位反复的机会。但是大家注意，金融属性较强的方向可以交易，但是如果偏工业属性的方向还是要警惕这里，目前是在交易衰退的逻辑。具体上，上周五国际金价再次来到历史新高——2509$，布雷顿森林体系下的周期里，黄金80年翻了71倍。降息周期重启，预期仍然还在，交易机会还在，但是赔率逐步降低。今天如果只是交易降息预期，买入黄金ETF，也应该有20%的收益了，远远跑赢市场。#黄金创历史新高！美国9月铁定降息？#
三、个股观察
活水来！大信创不只是国产算力，重申基础软硬件信创加速。
#信创产业再度“走红”#
1、2024下半年内需主线，信创借大安全属性重要性有望凸显；
7 月 18 日，三中全文发布，提及“安全”的次数高达16次，相较于十八届三中全会增加10次，是有史以来最高的，说明了国家对安全的高度重视，信创有望迎来加速推进。
2、超长期国债持续蓄力，Q3或迎来集中发行，为信创提供资金活水；
5月13日，财政部发布超长期特别国债发行安排，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，预计2024年先发行1万亿元（共发行22次），主要集中在三季度。
此外，5~6月，多地国资委召开企业数字化转型工作会议。从中央到地方，央国企数字化加速的核心是信创加速
3、千亿科创债提供地方配套资金，不只是国产算力，党政/行业信创均有望受益；
地方资金方面，今年1-7月地方国企科创债累计科创债发行规模达1650.71亿元，同比增长79%。考虑到信创的新质生产力属性，科创债有望成为地方层面资金保障。
白马企业：$达梦数据(SH688692)$、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力
黑马企业: $福昕软件(SH688095)$(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安
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