今天高位集体血崩,竞价开出来,清研环境、星星科技被深核,连续高潮的AI眼镜,就算是低位板也全无溢价,日内仅有周五的新热(华为海思/猴痘)给到了充足的溢价空间。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240819/892A94474A3C93B2A2BCED0016EE27EB_w304h240.png)
原因在哪里?把上周四的原话复制黏贴下。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240819/B97CDE360A1F9E8DD371DDB3BA520FC1_w558h645.png)
上周其实越往后,热点就是越炒越多的一个状态,AI眼镜、墨脱、折叠屏、华为海思、猴痘等等,但是成交量始终缩量,so,这次就是在重复之前内需和商业航天的崩塌过程。
这里为什么高标一点反复没有,直接闷了?
在我的理解里,原因在于:
1、本身属于退潮大周期下的阶段修复,反复性弱;
2、这种阶段修复原定2-3天,但是因为外力的影响延续到周五,透支行为。
但因为博士眼镜的高度足够高,低位还相对有反复性,比如海思/猴痘,周五博弈新热的节点买,今天都能赚钱卖,包括华谊兄弟反包博弈明天的黑悟空,以及各种跨境支付/轨交/信创。
整个20cm的资金套利行为还有惯性,不过需注意的是昨天复盘说的。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240819/2F0369CEFB746A9D62CD97419658F8DB_w576h677.png)
今天20cm高位反馈太差了,如果明天没有强修复,甚至是继续大跌,那么这里的情绪递减速率,会比想象中快很多。
......
指数倒是没什么好讨论的,但是最近因为gjd的下场,四大行集体新高,红利核心圈基本缩到了银行股,长江电力也掉出去了。
那么这里的红利核心圈,可能会有类似21年茅台的这一段,之后茅台见顶,新能源接过新的大周期,那么这次会是什么?暂时先记录下。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240819/C4A6E33ED10E0FE904E60AA082E23624_w1044h454.png)
祝好。
作者声明:个人观点,仅供参考
追加内容
本文作者可以追加内容哦 !