半导体周期性调整“十年一遇”2018元器件仍面临“缺货”大考
中国半导体需求仍依赖进口 部分元器件或又上涨
腾讯财经03-21 17:32
每日经济新闻记者 王晶 每日经济新闻编辑 陈俊杰
3月20日，光颉科技发出涨价通知，表示由于厚膜电阻材料成本（包材、浆料、电镀材料、陶瓷基板）大幅上涨，对部分产品的价格再次进行调整。这是今年来光颉科技第三次调涨电阻价格。
值得注意的是，有业内人士指出，除电阻外，MLCC制造大厂也在酝酿再度调涨，部分固态电容厂商已启动调涨机制……被动组件产业第二季度或迎接最齐全涨价阵容。
MLCC供应紧张导致大涨
作为高度资本密集和技术密集型产业，半导体日益成为全球必争的产业，而中国已经成为全球消费电子制造的中心，同时也逐渐发展为全球最大的半导体消费国。日前，中国半导体行业协会副理事长于燮康在首届“中荷半导体产业合作论坛”上对中国集成电路产业现状进行了介绍：“2017年我国集成电路实现收入5411.3亿元（855亿美元），同比增长24.8%。2017年中国预估的市场规模为1933亿美元，占全球3072亿美元份额的62.9%左右。此外，2017年，我国集成电路进口额高达2601.4亿美元，增长14.6%，创历年新高，约占世界的68.8%；2017年我国集成电路出口额668.8亿美元，增长9.8%，约占世界的21%。”
于燮康表示：“尽管中国集成电路产业每年都在两位数的增长，但是进口额还在提高，这是因为市场在增大，国家增大的份额远远不能满足国内市场的需求。事实上，我们现在整个技术含量水平和主芯片还不行，对中国的芯片制造来说，我们在存储器领域还没有完善；而对封装测试来说，虽然所有的封装技术都具备了，但我们在产业中间占的比例还不大，装备和材料方面的差距就更大。”
的确如此，目前我国集成电路长期依赖进口的局面并未发生根本性改变，对存储器、片式多层陶瓷电容（MLCC）、微控制单元(MCU)等半导体元器件来说，依旧垄断在他人手中。
当前，MLCC市场前五大厂商分别是村田、三星电机、国巨、太阳诱电和TDK，这五家厂商合计占据85%的市场份额。2月初，日本大厂京瓷宣布将于2月底停产0402、0603尺寸的104、105规格MLCC，而这些均为市场涨幅最大、市场最缺、用量最大的规格。
随后不久，即3月2日，村田宣布将资源集中于市场需求高、生产难度大的小尺寸先端产品和高性能产品，对于已经存在小型化替代品的“旧产品群”，不得不将生产能力下调至2017年的50%，并且今后也会持续缩小其产能。
事实上，自2016年下半年开始至今，MLCC由于供应紧张而导致开始暴涨，但即便如此，市场上依然是供不应求。在村田中国总裁丸山英毅看来，MLCC缺货情况要到2018年底才能有所缓解。
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百家号03-21 19:06
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十年一遇的缺货潮2016年就已悄然而至，2017年持续发酵抵达顶峰，而缺货潮爆发的根本原因在于半导体行业的周期性调整，上下游供需失衡效应被不断放大所致。产能扩充尚需时日，市场缺口难以短时填补，2018缺货潮延续。
缺货潮爆发 有因可寻
回顾2017年的缺货潮，总结起来有以下几大原因：一是从供应端来看，半导体业界对需求端的预判过于谨慎，产能开出不足，表现最为突出的是上游硅晶圆的产能供不应求，直接导致台积电、三星等晶圆代工厂与众多IDM厂商的供应吃紧。
当前，硅晶圆产业也是寡头独占的局面，日本信越（Shin-Etsu）、胜高（Sumco）、台湾环球晶圆、德国Siltronic、韩国LG Siltron五大巨头几乎囊括了全球95%的市占率。过去十年，全球经济增速发展放缓，市场需求表现萧条，致使这些硅晶圆巨头对市场需求的判断过于悲观而采取了产能保守策略，从源头激发了这一波缺货潮的到来。
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2017年，硅晶圆最缺的是8寸产能。有半导体业者指出，因电源管理芯片、指纹识别芯片、LED驱动芯片和MOSFET等皆为8寸产线，所以8寸硅晶圆短缺乃情理之中。亦有权威机构预测，8寸硅晶圆的新产出需等到2018年-2019年。可以预见，2018年上半年8寸硅晶圆仍会供应紧张。而12寸硅晶圆的缺货，主要源自晶圆代工10纳米高端制程转进、3D NAND存储器技术世代交替以及大陆大手笔扩建新12寸Foundry厂等需求所致。
当前，大陆半导体厂大规模扩建12寸晶圆代工厂，也将加入这一波抢硅晶圆大战。尽管硅晶圆产业亦是大陆扶植半导体政策一环，中芯国际创办人张汝京成立上海新升半导体，成为大陆第一家12寸硅晶圆供应商，但目前良率仍偏低，暂难影响硅晶圆市场供需。
二是从需求端来看，虽然全球智能手机、平板电脑和PC产业增速逐渐放缓，但是围绕物联网、新能源汽车、工业自动化及医疗等几大新兴应用领域的半导体需求却增长迅速，成为拉动半导体产业复苏的新动力。
同时，即便是增长放缓的手机行业，从功能机向智能机过渡，从3G向4G转换的需求也促使相应元器件需求量倍增。以MLCC为例，4G手机比3G手机多出一倍的需求量，智能手机比功能机多出几倍的需求量，一部最新的iPhoneX对MLCC的需求已经高达1000多颗。同样，新能源汽车、无线充电等应用对MOSFET的需求也是突飞猛进。智能手机、服务器和PC对DRAM和NANDFlash容量提升的需求更是一路高涨。因此，需求端的复苏和新兴市场的崛起是此次缺货的直接原因。
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