对超硬材料相关物项的出口管制政策将为培育钻石产业带来什么影响？
2024年8月15日，商务部和海关总署发布2024年第33号公告，决定对部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制。
根据公告的规定，对于满足公告所列特性的物项，未经许可，不得出口。其中，与超硬材料相关的物项包括：
1. 六面顶压机设备，具有以下所有特性：专门设计或制造的X/Y/Z三轴六面同步加压的大型液压机，缸径尺寸大于等于500毫米或设计使用压力大于等于5千兆帕。（参考海关商品编号：8479899956）
2. 六面顶压机专用关键零部件，包括铰链梁、顶锤、合成压力大于5千兆帕的高压控制系统。（参考海关商品编号：8479909020、9032899094）
3. 微波等离子体化学气相沉积法（MPCVD）设备，具有以下所有特性：专门设计或制造的MPCVD设备，微波功率在10千瓦以上，且微波频率为915兆赫或2450兆赫。（参考海关商品编号：8479899957）
4. 金刚石窗口材料，包括曲面金刚石窗口材料，或具有以下全部特征的平面金刚石窗口材料：（1）直径3英寸及以上的单晶或多晶；（2）可见光透过率65%及以上。（参考海关商品编号：7104911010）
5. 用六面顶压机合成人造金刚石单晶或立方氮化硼单晶工艺技术。
6. 用于制造已列管的六面顶压机设备的技术。
商务部新闻发言人指出，对相关物项实施出口管制系国际通行做法，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。相关政策不针对任何特定国家和地区。出口符合相关规定的，将予以许可。中国政府坚定维护世界和平和周边地区稳定，保障全球产业链供应链安全，促进合规贸易发展。
公告随即在工业用合成钻石业界，以及非工业用合成钻石（即培育钻石））业界引起热议，势必对合成钻石的各个应用领域产生深远影响。其他领域暂且不讲，本文仅从培育钻石产业的角度，结合当前行业与这个政策影响面相关的一些情况，简单探讨一下这个政策可能带来对几个方面的影响。
当前培育钻石行业的一些情况
1. 目前只有中国可以大规模生产高性能的六面顶压机
本次公告涉及到出口管制的六面顶压机，是高温高压法（HPHT）培育钻石生长专用设备。这个设备的生产制造需要有强大的冶金、铸造和精密制造技术和产业链支持，我国在这个领域优势明显，几乎包揽了全球该类设备的生产和供应。
2. 高温高压法(HPHT)培育钻石毛坯基本上出自中国
经过几十年的发展，我国的六面顶压机和高温高压法合成钻石产业，无论是装备、技术、产能和产业链方面发展迅速，中国也已经成为世界上最大的HPHT培育钻石出产国。
3. 化学气相沉积法(CVD)培育钻石毛坯印度产量大而中国品质占优
印度是世界最大的CVD培育钻石出产国，中国次之。两国的主流生产商技术特色有所不同，印度技术产能稍大，但颜色净度稍逊于中国技术。中国主流企业则可以直接生长出DEF颜色级别的CVD培育钻石，而目前印度主流企业生产的CVD培育钻石很少可以直接达到F色。
4. 高温高压改色是印度培育钻石生长及加工业的关键工序
处于经济性和技术成熟度的考虑，印度CVD培育钻石行业普遍选择快速生长毛坯、然后在切磨加工的过程中进行高温高压后处理改色的技术路线，以获得市场普遍接受的F级别颜色。而实现这个关键工序的关键设备，同样也是六面顶压机。由于印度集中了全球95%以上的培育钻石加工业务，对培育钻石的高温高压改色工序也高度集中在印度。
5. HS71049110曾是出口合成钻石的热门编码
据统计，2015年-2023年间，中国企业用HS71049110（2021年及以前是HS71049011）编码出口的合成钻石产品接近1.37亿克拉，合计超过15亿美元，占了同期合成钻石产品出口的大多数。该编码下的出口业务，可享受退税。
新政策可能对培育钻石行业带来的影响
1. HPHT培育钻石毛坯产能将进一步锁定在中国
此次公告的出口管制政策包括设备层面和技术层面。管制出口的生长设备，包括了六面顶压机及其专用关键零部件，以及微波等离子体化学气相沉积法（MPCVD）设备；在技术层面，则包括用于制造已列管的六面顶压机设备的技术，以及用六面顶压机合成人造金刚石单晶或立方氧化硼单晶工艺技术。对相关设备和技术的出口管制，可以把高温高压法培育钻石毛坯的产能进一步锁定在我国，虽然短期内不一定能提高我国在全球培育钻石产业链上的定价权，但从中长期而言，必定提升我国在培育钻石资源配置方面的话语权。
2. 高温高压改色产业有望回流到中国
高质量的高温高压改色技术，主要也是通过六面顶压机实现。对六面顶压机及其关键部件，以及相关技术的出口管制，将会对设备和零部件的供应带来一定的影响，进而有可能改变目前以印度为最大集中地的高温高压改色产业格局，甚至有望把高温高压改色产业回流到中国。
3. 中国产培育钻石毛坯国际贸易成本增加
本次公告在说明实施出口管制的超硬材料相关物项所涉及的金刚石窗口材料时，提供了“参考海关商品编号：7104911010”；同时指出，对列入管制的物项，“出口经营者应当向海关出具出口许可证件，依照《中华人民共和国海关法》的规定办理海关手续，并接受海关监管。海关凭商务部签发的出口许可证件办理验放手续”。可见，71049110项下商品，在出口时将会受到较为严格且复杂的监管，用这个编码出口的培育钻石产品将大幅减少；而改用其他编码出口则没有退税，而且需要经过指定通道，印度钻石切磨商和贸易商进口中国产HPHT培育钻石毛坯的成本将上升10%以上。
4. 印度切磨商和贸易商的培育钻石毛坯采购格局发生变化
印度培育钻石加工市场中，有50%以上的份额是HPHT培育钻石。目前而言，在加工出成1-2ct、D/E颜色的裸钻方面，HPHT培育钻石毛坯会比CVD培育钻石毛坯有一定的成本优势。但是，一旦HPHT培育钻石毛坯贸易成本上升，出成1-2ct裸钻的CVD培育钻石毛坯（特别是直接生长出DEF颜色的毛坯）的竞争力将在一定程度上获得提升；此外，由于中国对高温高压改色设备同样实施出口管制，有可能对印度培育钻石加工业的改色业务造成影响。双重作用力之下，部分印度培育钻石切磨商和贸易商有可能从采购HPHT培育钻石毛坯转向采购高颜色的CVD培育钻石毛坯，而中国CVD培育钻石生产企业在生长高颜色CVD培育钻石毛坯方面目前是比较有优势的。今后，中国产的高颜色大颗粒CVD培育钻石毛坯，会不会更受印度买家欢迎？而HPHT技术一度占优的高颜色低克拉重量培育钻石毛坯市场，会不会有一部分会让给CVD培育钻石毛坯呢？
5. 中国培育钻石产业将迎来一次发展机遇
培育钻石毛坯国际贸易成本的上升，将在一定程度上缓解中国培育钻石市场“本土生产的成本”比“出口转内销的价格”还要高的怪象，有助于鼓励中国企业发展中游加工切磨业务；再叠加因设备和相关技术的出口管制而带来的上游生产产能聚集和中游改色产业聚集，有机会推动一轮中国培育钻石上中游产业的发展。
一场与时间的比赛
本次公告对超硬材料相关物项的出口管制政策，对中外培育钻石产业的影响都是深远的。技术的沉淀与提升需要时间，设备的损耗也有它的生命周期，市场的发展则是各方角力的共同作用。相关政策将自2024年9月15日起正式实施，这注定也是一场与时间的比赛，不仅仅是相关持份者在9月15日之前的与时间赛跑，更加是全球合成钻石产业在对别人，对自己，攻与守等方面，一场与时间的比赛。
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