今天银行板块上涨2.18%,这个涨幅很夸张了。
目前银行板块总市值是12.21万亿,而沪深两市总市值是60万亿+,感情是今天指数的上涨,全是靠银行股来挺着。
银行股的两个逻辑:
1、抱团取暖;
2、没有成长性赛道的避险且无奈之选。
而今年买银行股最多的,我估计是中国平安这种大险资,之前地产赚钱的时候,国内最大的地产商不是万科保利恒大这些,而是平安,虽然一楼没盖。这事前些年可以随便展开说,现在地产行业不景气都不兴说了,这里也不展开讲了。
银行板块今年涨幅的确是非常“夸张”,尤其是宇宙第一大行——工商银行:
妥妥的牛市的既视感。
不过银行股一旦有行情,对于其他板块是比较利空的,比如工行上一波的涨幅在6月中上旬到7月中上旬左右,而同一对应时间中,A股基本上是一潭死水,指数阴跌,板块炒作完全没有连续性。
所以短期内期望有大行情,还是有点难度的。
......
短线板块的逻辑判断,无非就还是那几个,无人驾驶、AI眼镜、华为海思等等,观点判断没有变化,可以看看昨天聊的,今天的走势基本上都能对的上。
稍微更新两个点:
1、大众今天动了,这里看不到二波,先看明天,明天能够坚挺住,再说前高,前高是换手上去的,那么才能看大二波,过程不会那么顺利。
2、华为海思明天预期会出现大分化,周三周四如果跌的比较凶,这个板块是为数不多可以主动寻求低吸反复机会的。类似于确定性预期型事件驱动,标志时间点是9月9日前,时间也充足。
就这样。
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