核电一次性核准11台机组,核准量再创近年来新高!
8月19日,经国务院常务会议审议,徐圩一期等5个核电项目获得国家核准,包括1台第四代高温气冷堆和10台三代核电机组,单次核准数量创历史最高。
第四代核电站6种技术路线中高温气冷堆率先放量,安全性较第三代核电站显著提高,我们认为第四代核电站其他技术路线未来也有望持续推进。
全球首个将高温气冷堆与压水堆耦合项目核准,四代高温气冷堆商业化运营再进一步。中核江苏徐圩项目创新采用“核反应堆-汽轮发电机组-供热系统”协同运行模式,一期工程拟建设2台华龙一号机组和1台高温气冷堆机组,通过华龙一号主蒸汽加热除盐水制备饱和蒸汽,再利用高温气冷堆主蒸汽对饱和蒸汽二次升温,将同时具备为连云港石化产业基地提供高品质蒸汽供应和发电能力。
超预期一次性核准11台机组,核电发展迎来黄金时期。中国核能协会预计到2035年核电发电量占比将达10%,截至24H1中国核电渗透率不到5%,发电量需求将继续保持快速增长。核电作为可靠的基荷能源,迎密集核准期,2023年分两批核准10台,2024年一次性核准11台,发展迫切性极高,未来成长性确定。
短期看,近三年核电机组审批加速,核电设备厂商将迎来密集交付期,重点推荐核岛和常规设备厂商【东方电气】,建议关注【上海电气】;重点推荐主泵市占率较高的厂商及四代高温气冷堆主氦风机供应商【佳电股份】,建议关注吊篮筒体和堆内构件供应商【海陆重工】,核级阀门供应商【江苏神通】、【中核科技】。长期看,核电行业兼具成长性和稳定性,2035年核电发电量占比有望达10%,重点推荐核电运营商【中国核电】、谨慎推荐【中国广核】
$中国核电(SH601985)$$海陆重工(SZ002255)$$江苏神通(SZ002438)$
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