【天风通信】光库科技:光通信器件收入快速增长,并完成拜安的收购$光库科技(SZ300620)$

2024年上半年公司实现营业收入4.21亿元,同比增长24%,归母净利润3034万元,同比减少4.4%。2Q24单季实现营业收入2.61亿元,同比增长42%,归母净利润2385万元,同比增长47%。上半年净利润下滑主要是加大研发投入、汇兑收益同比减少所致。2Q24单季收入、净利润增长较快主要是拜安实业在二季度开始并表。

分产品看:1)光纤激光器件收入1.98亿元,同比减少6%,毛利率33.8%,同比提升4.4个百分点,公司隔离器类产品市场占有率行业领先,光纤光栅类产品市场占有率国内领先。2)光通讯器件收入1.61亿元,同比增长45%,毛利率40.1%,同比略降0.7个百分点,公司高端微型光纤连接产品、微光学连接产品、保偏光纤阵列和高密度光纤阵列主要应用于高速、相干通讯模块等产品中,并成为全球多家大型数据通讯公司的核心供应商。3)激光雷达光源模块及器件收入4938万元,去年收入较少,毛利率为19.8%,拜安在3月31日纳入合并报表,公司持有拜安52%股权,拜安车规级1550nm激光雷达光源模块可与公司现有业务形成有效互补。

上半年公司研发投入6922万元,同比增长9.7%,主要是加大薄膜铌酸锂高速调制器芯片与器件、自动驾驶汽车激光雷达光源模块等新产品、新工艺研发投入力度。上半年铌酸锂调制器新品有130GBaud高速相干调制芯片及调制器,单波100G PAM4 DR8芯片以及2xFR4芯片。激光雷达领域,公司完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949体系的认证,并自主开发了基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm发射光源模块,同时也将加强与控股子公司拜安的协同。

[礼物]积极布局海外产能。2024年上半年公司继续推进泰国光库生产基地建设、设备采购、人员招聘等工作,上半年已基本完成厂房装修,采购第一批产线设备并招聘相关员工,目前正在进行新建生产线调试及开工前各项许可证申请工作,预计于2024年下半年正式投产。

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