博时基金表示,随着下半年稳增长政策效果的逐渐显现,经济预期和风险偏好有望回升,市场上行机会大于下行风险。风格方面,7月底以来的复苏交易并未得到基本面的验证,近期经济数据显示基本面仍未有明显起色,红利资产已经重拾向上趋势。尽管中期来看政策效果逐渐显现对基本面形成支撑,但经济修复的斜率仍将保持缓慢,顺周期资产难以顺畅上攻,红利资产中期仍有望占优。行业上,可以考虑有色金属、煤炭、家电、非银、电子 、通信、医药生物。
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